通話前に用意する Attio アカウントブリーフ
会社名を伝えてください。Manus が Attio 内のメモ、メール、通話録音、進行中の商談を読み取り、これまでの経緯、未解決の点、次に確認すべきことをまとめます。
通話前にすべてのアカウントを把握し、通話後すぐに Attio を更新
Attio を連携し、商談前に「Acme との話はどこまで進んでいた？」と聞いてみましょう。Manus がその会社のメモ、メール、通話録音、進行中の商談を 1 つのブリーフにまとめます。商談後は内容を伝えるだけで、メモを記録し、フォローアップタスクを作成し、商談を次のステージに進めてくれます。役職や地域で連絡先を検索したり、重複レコードを統合したり、ステージ別の商談状況などのレポートを作成することもできます。新規作成、更新、統合のいずれも、先に変更内容を表示させ、承認を待つよう頼めます。
まず、Manus で Attio を接続してください
Acme とはどこまで話が進んでいましたか？
商談前に知っておくべきすべてのこと
Manus を Attio の通話準備 AI として使いましょう。アカウントの履歴を読み取り、決定権を持つ人物を見つけ出し、あるトピックについて顧客が話した内容を引き出します。
役職、地域、資金調達ステージで企業内の連絡先を探す
あるアカウントで決定権を持つのは誰かを聞くか、Attio の MCP 検索ツールで人物や企業を絞り込めます。たとえばロンドンの VP や Series B の企業など。
トピック別に Attio のメールと通話録音を検索
エンタープライズ料金のような特定のトピックについて話していた顧客を聞けます。Manus は同期済みのメールと録音通話を、完全一致だけでなく意味で検索し、該当する発言を引用します。
電話の内容を忘れないうちに CRM に記録する
何が起きたかを数行で Manus に伝えてください。Attio CRM 内の会社と取引先にメモを書き込み、フォローアップを設定し、取引を先に進めることもできます。まず変更内容の一覧を出すよう頼めば、OK するまで待ってくれます。
通話直後にまとめた、あなたのメモ
Acme とのデモは順調でした。契約前に SSO とセキュリティレビューが必要で、40 席分の見積もりを希望しています。セキュリティ資料は 10月21日 までに Sam に送ります。取引を Proposal に進めてください。まず変更内容を見せて、私の OK を待ってください。
Attio の会社と商談に通話メモを記録する
起きたことを貼り付けるか、入力してください。Manus が決定事項、懸念点、次のステップをまとめたきれいなノートに整理し、対応するレコードに添付します。
Attio の通話録音をノートに変換
通話が Attio に録音されていれば、Manus が文字起こしを読んでメモを作成します。記録する前にドラフトを見せるよう頼んでください。
Attio で取引を次のステージに移動
取引のステージ、金額、担当者を普通の言葉で変更できます。Manus が Attio のパイプライン内で該当する項目を見つけます。変更内容をまず一覧表示させれば、OK するまで待機します。
通話内容を CRM のフォローアップタスクに変換
通話で約束したことはすべて、担当者、期限、取引へのリンク付きの Attio タスクになります。その後、今週期限のものを尋ねてください。
合意した内容から Attio タスクを作成する
各タスクは適切な会社または取引に紐付けられ、期限と担当者が設定されます。
今週期限の Attio フォローアップをすべて見る
期限が迫っているもの、遅れているもの、完了したものを聞いてください。そう言えば、Manus は期限の変更やタスクの完了マークも行えます。
項目を確認してから重複する CRM レコードをマージする
Manus に、同じ人物や会社と思われるレコードを見つけてもらいましょう。統合後にどの値が残るかを表示するので、確認してから統合を指示できます。
Attio 内の重複した企業と人物を見つける
Manus はドメインが同じ、または名前がほぼ同一の会社や、メールアドレスが同じ人物を探し出し、各ペアを該当レコードへのリンク付きで一覧にします。
Attio の 2 件のレコードをマージし、正しい値を保持する
プライマリレコードを選んでください。両方のレコードに値がある場合、Attio はプライマリの値を保持し、空のフィールドはもう一方の値で埋められます。
Manus を Attio の AI エージェントとして使い、パイプラインレポートを作成しましょう
進行中の取引をステージ別に集計し、担当者別の平均取引額を確認して、毎週月曜の朝に同じ内容のレポートを受け取れます。
Attio からステージ別の進行中取引レポートを作成
Attio のレコードから直接、ステージ別に取引数と合計金額を集計したり、担当者別の平均取引額を確認できます。
毎週月曜日のパイプラインレポート
定期タスクとして一度設定するだけです。毎週月曜に Manus が Attio のパイプラインを読み取り、前週の変化を記した同じレポートを送信します。
オートメーションを見るAttio MCP サーバーを Manus に接続する
Attio はすでに Manus のコネクターにあります。Attio アカウントで一度サインインすれば、どんなタスクでもワークスペースを検索・更新できます。
コネクタを開く
Manus で「コネクタ」を開き、Attio を選んで「接続」を選択します。
Attio にサインイン
Attio アカウントでサインインし、アクセスを許可してください。API キーを作成する必要はなく、Manus はあなたのアカウントが既に持っているレコードと権限をそのまま利用します。
どのタスクでも質問
Attio と、対象の会社、担当者、または案件について伝えてください。新しいメモ、タスク、ステージ変更、マージを行う際は、Manus に先に変更内容を見せてもらい、了承してから進めるよう頼めます。
Attio AI と MCP に関する質問
Attio を Manus に接続する方法は？
Manus でコネクタを開き、Attio を選択して「接続」を選びます。Attio アカウントでサインインしてアクセスを許可します。その後、どのタスクでも Attio に言及するだけです。例えば「Attio で Acme とはどこまで話が進んでいた？」のように聞けます。
これは Claude や ChatGPT が使っているのと同じ Attio MCP ですか？
はい。Manus が接続するのは Attio がホストする Attio CRM MCP サーバーで、Attio の Claude コネクターや Attio の ChatGPT 連携の裏にあるものと同じです。Manus ではすでにコネクターに含まれているため、インストールや設定は不要です。
Manus は確認なしに Attio のレコードを変更しますか？
いいえ。Manus はあなたが頼んだときにだけレコードを作成、更新、統合します。このページの例はすべて、まず変更内容を見せて OK を待つように求めており、どんなリクエストでも同じように頼めます。あなたの Attio ユーザーが編集を許可されている内容しか変更できず、Attio は MCP を通じて行われたすべての変更を記録します。
Manus は私たちの Attio ワークスペースで何を見ることができますか？
あなたが見られる範囲のみです。Manus はあなたの Attio ユーザーとしてサインインするため、あなたのアカウントが開けるレコード、リスト、メモ、タスクに限り、あなたのワークスペース内でのみ動作します。Attio のアカウント設定でセッションを終了したり、Manus のコネクタで Attio の接続を解除したりできます。
Manus は通話録音やメールを検索できますか？
はい、それらが Attio 内にある場合は可能です。Attio の Gmail 連携や Microsoft 365 から同期されたメール、Attio で録音された通話は、人、会社、日付、トピックで検索できます。Manus は通話の文字起こしや完全なメールを開き、重要な部分を引用することもできます。
Manus はどの Attio MCP ツールを使っていますか？
Attio の MCP ツールは、レコードとリスト、メモ、タスク、コメント、ミーティング、通話録音、メール、ワークスペースメンバー、基本的なレポートをカバーし、一部の Attio プランでは読み取り専用の SQL クエリにも対応しています。ツールを自分で選ぶ必要はありません。普通の言葉でお願いすれば、Manus が自動で選びます。
Attio は GTM チームのための AI CRM です。Manus はどう役立つのでしょうか？
Attio CRM 標準の AI 機能は Attio 内で使用します。Manus は公式コネクタを通じてあなたの Attio データを利用し、他の作業と同じチャット内でまとめて扱えます。例えば、会議前にカレンダーと受信箱を確認し、その後フォローアップ内容を Attio に書き戻すといったことができます。
Attio の API やコードが必要ですか？
いいえ。コードを書いたり API キーを作成したりする必要はありません。コネクタで Attio アカウントに一度サインインし、必要なことを普通の言葉で伝えてください。
Manus はフォローアップメールを送ったり、Slack に投稿したりできますか？
できます。Manus に Gmail や Slack も接続しましょう。Gmail を使うと、Manus はフォローアップをドラフトとして作成し、編集してから送信できます。Slack を使う場合は、チャンネル名を伝えます。例えば「通話のまとめを #sales に投稿して」のようにです。先に確認したい場合は、Manus にメッセージを見せてもらうよう頼めば、あなたが OK した後に投稿されます。
通話のまとめを Notion に保存できますか？
できます。Manus に Notion も接続して、アカウントの概要や通話メモを、選んだ Notion ワークスペース内のページとして保存するよう頼んでください。