Một bản tóm tắt tài khoản Attio trước mỗi cuộc gọi
Nêu tên công ty. Manus sẽ đọc ghi chú, email, bản ghi âm cuộc gọi và các giao dịch đang mở trong Attio, rồi tóm tắt những gì đã trao đổi, những gì còn tồn đọng và cần hỏi gì tiếp theo.
Biết rõ mọi tài khoản trước cuộc gọi và cập nhật Attio ngay sau đó
Kết nối Attio và hỏi “Chúng ta đã nói đến đâu với Acme?” trước một cuộc họp. Manus sẽ tổng hợp ghi chú, email, bản ghi âm cuộc gọi và các giao dịch đang mở của công ty đó vào một bản tóm tắt. Sau cuộc gọi, hãy cho nó biết đã diễn ra chuyện gì, nó sẽ ghi lại ghi chú, tạo nhiệm vụ theo dõi và chuyển giao dịch sang giai đoạn tiếp theo. Nó cũng có thể tìm liên hệ theo chức danh hoặc khu vực, hợp nhất các bản ghi trùng lặp và chạy báo cáo như giao dịch đang mở theo từng giai đoạn. Với mọi nội dung được tạo, cập nhật hoặc hợp nhất, hãy yêu cầu nó hiển thị thay đổi trước và chờ bạn đồng ý.
Trước tiên, hãy kết nối Attio trong Manus
Chúng ta đã dừng ở đâu với Acme?
Mọi thứ bạn cần biết trước một cuộc gọi bán hàng
Dùng Manus làm AI Attio để chuẩn bị cho các cuộc gọi. Nó đọc lịch sử của tài khoản, tìm ra những người có quyền quyết định và tra lại những gì khách hàng đã nói về một chủ đề.
Tìm liên hệ tại một công ty theo chức danh, khu vực hoặc giai đoạn gọi vốn
Hỏi ai là người quyết định ở một khách hàng, hoặc lọc người và công ty bằng các công cụ MCP tìm kiếm của Attio, như các VP ở London hay các công ty vòng Series B.
Tìm kiếm email và bản ghi âm cuộc gọi trong Attio theo chủ đề
Hỏi những khách hàng nào từng nhắc đến một chủ đề, như giá doanh nghiệp. Manus tìm trong email và cuộc gọi đã ghi âm theo nghĩa, không chỉ theo từ khớp chính xác, và trích dẫn từng đoạn liên quan.
Ghi chú cuộc gọi vào CRM khi còn nhớ rõ
Kể cho Manus vài dòng về việc đã xảy ra. Nó sẽ viết ghi chú về công ty và giao dịch trong Attio CRM của bạn, thiết lập theo dõi tiếp theo và có thể thúc đẩy giao dịch tiến triển. Yêu cầu nó liệt kê các thay đổi trước, nó sẽ chờ bạn đồng ý.
Ghi chú của bạn, ngay sau cuộc gọi
Buổi demo với Acme diễn ra tốt đẹp. Họ cần SSO và đánh giá an ninh trước khi ký, và muốn báo giá cho 40 chỗ. Tôi sẽ gửi tài liệu an ninh cho Sam trước 21 thg 10. Chuyển giao dịch sang Proposal. Hiển thị cho tôi các thay đổi trước và chờ tôi đồng ý.
Ghi chú cuộc gọi vào công ty và giao dịch trên Attio
Dán hoặc gõ lại những gì đã xảy ra. Manus sẽ biến nó thành một ghi chú gọn gàng với các quyết định, lo ngại và bước tiếp theo, rồi gắn vào đúng bản ghi.
Biến bản ghi âm cuộc gọi Attio thành ghi chú
Nếu cuộc gọi được ghi âm trong Attio, Manus sẽ đọc bản ghi và soạn ghi chú. Hãy yêu cầu xem bản thảo trước khi nó được lưu lại.
Chuyển một deal sang giai đoạn tiếp theo trong Attio
Thay đổi giai đoạn, giá trị hoặc người phụ trách của một deal bằng lời nói thông thường. Manus sẽ tìm đúng mục trong pipeline Attio của bạn. Hãy yêu cầu nó liệt kê thay đổi trước, và nó sẽ chờ bạn xác nhận.
Biến nội dung cuộc gọi thành các nhiệm vụ theo dõi CRM
Mỗi lời hứa từ cuộc gọi sẽ trở thành một nhiệm vụ Attio có người phụ trách, hạn hoàn thành và liên kết đến thương vụ. Sau đó hỏi xem tuần này có gì đến hạn.
Tạo nhiệm vụ Attio từ những gì đã thống nhất
Mỗi task được liên kết với đúng công ty hoặc deal, kèm ngày hết hạn và đồng nghiệp phụ trách.
Xem mọi việc theo dõi Attio đến hạn trong tuần này
Hỏi những gì đến hạn, những gì trễ và những gì đã xong. Manus cũng có thể dời hạn chót hoặc đánh dấu một tác vụ hoàn thành khi bạn yêu cầu.
Hợp nhất các bản ghi CRM trùng lặp sau khi bạn kiểm tra các trường
Yêu cầu Manus tìm người và công ty trông giống cùng một bản ghi. Nó sẽ cho biết bản ghi gộp giữ lại giá trị nào, để bạn kiểm tra trước khi yêu cầu nó gộp.
Tìm các công ty và người trùng lặp trong Attio
Manus tìm các công ty có cùng tên miền hoặc tên gần giống nhau, và những người có cùng email, sau đó liệt kê các cặp đó kèm đường liên kết tới từng bản ghi.
Hợp nhất hai bản ghi Attio và giữ lại giá trị đúng
Chọn bản ghi chính. Khi cả hai bản ghi đều có giá trị, Attio giữ lại giá trị của bản ghi chính, còn các trường trống sẽ được điền từ bản ghi còn lại.
Dùng Manus làm tác nhân AI Attio cho báo cáo pipeline
Đếm số giao dịch đang mở theo từng giai đoạn, xem giá trị giao dịch trung bình theo người phụ trách, và nhận cùng số liệu đó dưới dạng báo cáo mỗi sáng thứ Hai.
Một báo cáo giao dịch đang mở theo giai đoạn từ Attio
Đếm số giao dịch và tính tổng giá trị theo từng giai đoạn, hoặc xem giá trị giao dịch trung bình theo người phụ trách, ngay từ dữ liệu Attio của bạn.
Một báo cáo quy trình bán hàng hàng tuần vào mỗi thứ Hai
Thiết lập một lần dưới dạng tác vụ định kỳ. Mỗi thứ Hai, Manus sẽ đọc pipeline Attio của bạn và gửi báo cáo tương tự với các thay đổi của tuần trước.
Xem AutomationsKết nối máy chủ MCP Attio với Manus
Attio đã có sẵn trong Connectors của Manus. Đăng nhập bằng tài khoản Attio của bạn một lần, và bất kỳ tác vụ nào cũng có thể tìm kiếm và cập nhật không gian làm việc của bạn.
Mở Trình kết nối
Trong Manus, mở Connectors, chọn Attio và nhấn Kết nối.
Đăng nhập vào Attio
Đăng nhập bằng tài khoản Attio của bạn và cho phép truy cập. Không cần tạo API key, và Manus hoạt động với cùng các bản ghi và quyền mà tài khoản của bạn đã có.
Hỏi trong bất kỳ task nào
Đề cập đến Attio cùng công ty, người hoặc giao dịch. Với ghi chú mới, nhiệm vụ, thay đổi giai đoạn hoặc hợp nhất, hãy yêu cầu Manus hiển thị thay đổi trước và chờ bạn đồng ý.
Nhiều cách hơn để sử dụng các tích hợp Attio
Câu hỏi về AI và MCP của Attio
Làm thế nào để kết nối Attio với Manus?
Mở Connectors trong Manus, chọn Attio và nhấn Kết nối. Đăng nhập bằng tài khoản Attio của bạn và cho phép truy cập. Sau đó, chỉ cần đề cập đến Attio trong bất kỳ tác vụ nào, ví dụ: “Chúng ta đã nói đến đâu với Acme trong Attio?”
Đây có phải là Attio MCP mà Claude và ChatGPT sử dụng không?
Có. Manus kết nối tới máy chủ MCP CRM Attio mà Attio lưu trữ, chính là máy chủ đứng sau connector Attio Claude và tích hợp Attio ChatGPT. Trong Manus, nó đã có sẵn trong Connectors, nên không cần cài đặt hay cấu hình.
Manus có thay đổi bản ghi trong Attio mà không hỏi không?
Không. Manus chỉ tạo, cập nhật hoặc gộp bản ghi khi bạn yêu cầu. Mọi ví dụ trên trang này đều yêu cầu nó hiển thị thay đổi trước và chờ bạn đồng ý, và bạn có thể yêu cầu điều này trong bất kỳ yêu cầu nào. Nó chỉ có thể thay đổi những gì tài khoản Attio của bạn được phép chỉnh sửa, và Attio ghi lại mọi thay đổi được thực hiện qua MCP.
Manus có thể xem gì trong không gian làm việc Attio của chúng tôi?
Chỉ những gì bạn có thể thấy. Manus đăng nhập bằng tài khoản Attio của bạn, nên nó chỉ hoạt động với các bản ghi, danh sách, ghi chú và nhiệm vụ mà tài khoản của bạn có thể mở, trong không gian làm việc của bạn và không có nơi nào khác. Bạn có thể kết thúc phiên đăng nhập trong cài đặt tài khoản Attio hoặc ngắt kết nối Attio trong phần Trình kết nối của Manus.
Manus có thể tìm kiếm trong các bản ghi âm cuộc gọi và email của chúng tôi không?
Có, nếu chúng ở trong Attio. Email đồng bộ qua tích hợp Gmail của Attio hoặc từ Microsoft 365, và các cuộc gọi được ghi lại bằng Attio, đều có thể tìm theo người, công ty, ngày hoặc chủ đề. Manus cũng có thể mở bản ghi cuộc gọi hoặc toàn bộ email và trích dẫn những phần quan trọng.
Manus dùng những công cụ MCP Attio nào?
Các công cụ MCP của Attio bao gồm records và lists, notes, tasks, comments, meetings, bản ghi âm cuộc gọi, email, thành viên workspace và báo cáo cơ bản, cùng với truy vấn SQL chỉ đọc trên một số gói Attio. Bạn không cần tự chọn công cụ: chỉ cần nói yêu cầu bằng lời bình thường và Manus sẽ chọn giúp bạn.
Attio là CRM AI dành cho các nhóm GTM. Vậy Manus phù hợp ở đâu?
Các tính năng AI CRM của Attio hoạt động ngay trong Attio. Manus sử dụng dữ liệu Attio của bạn qua connector chính thức và giữ mọi thứ trong cùng một cuộc trò chuyện với phần công việc còn lại, ví dụ như kiểm tra lịch và hộp thư trước buổi họp, rồi viết các việc cần theo dõi ngược lại vào Attio.
Tôi có cần API của Attio hoặc viết code không?
Không cần. Bạn không cần viết code hay tạo API key. Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Attio một lần trong Connectors, rồi nói ra điều bạn cần bằng lời thường.
Manus có thể gửi email theo dõi hoặc đăng lên Slack không?
Có. Hãy kết nối thêm Gmail hoặc Slack trong Manus. Với Gmail, Manus sẽ viết nội dung theo dõi dưới dạng bản nháp để bạn chỉnh sửa và gửi. Với Slack, hãy nêu tên kênh, ví dụ “Đăng tóm tắt cuộc gọi vào #sales”. Để kiểm tra trước, hãy yêu cầu Manus cho bạn xem tin nhắn, và nó sẽ đăng sau khi bạn đồng ý.
Tôi có thể lưu tóm tắt cuộc gọi vào Notion không?
Có. Hãy kết nối thêm Notion trong Manus, sau đó yêu cầu nó lưu bản tóm tắt tài khoản hoặc ghi chú cuộc gọi thành một trang trong workspace Notion mà bạn chọn.