สรุปบัญชี Attio ก่อนการโทรทุกครั้ง
ระบุชื่อบริษัท Manus จะอ่านโน้ต อีเมล บันทึกการโทร และดีลที่กำลังดำเนินการใน Attio แล้วสรุปว่าคุยอะไรไปแล้ว ยังมีอะไรที่ค้างอยู่ และควรถามอะไรต่อไป
ทำความเข้าใจทุกบัญชีก่อนโทร และอัปเดต Attio ทันทีหลังจบ
เชื่อมต่อ Attio แล้วถามว่า “เราคุยกับ Acme ไปถึงไหนแล้ว?” ก่อนการประชุม Manus จะรวบรวมบันทึก อีเมล การบันทึกเสียงโทร และดีลที่เปิดอยู่ของบริษัทนั้นมาเป็นสรุปเดียว หลังการโทร บอกมันว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วมันจะบันทึกโน้ต สร้างงานติดตามผล และเลื่อนดีลไปขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังค้นหาผู้ติดต่อตามตำแหน่งหรือภูมิภาค รวมรายการที่ซ้ำกัน และรันรายงานอย่างดีลที่เปิดอยู่ตามขั้นตอนได้ ไม่ว่าจะสร้าง อัปเดต หรือรวมรายการใด ให้ลองขอให้มันแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วรอให้คุณยืนยัน
ก่อนอื่น เชื่อมต่อ Attio ใน Manus
เราคุยกับ Acme ไว้ถึงไหนแล้ว?
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนโทรขาย
ใช้ Manus เป็น AI ของ Attio สำหรับเตรียมตัวก่อนโทร มันจะอ่านประวัติของบัญชี หาคนที่เป็นผู้ตัดสินใจ และดึงสิ่งที่ลูกค้าเคยพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นมาแสดง
ค้นหาผู้ติดต่อในบริษัทตามตำแหน่ง ภูมิภาค หรือระดับการระดมทุน
ถามได้ว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจในแอคเคาต์หนึ่ง หรือกรองผู้คนและบริษัทด้วยเครื่องมือค้นหา MCP ของ Attio เช่น VP ในลอนดอน หรือบริษัทรอบ Series B
ค้นหาอีเมลและบันทึกการโทรใน Attio ตามหัวข้อ
ถามได้ว่าลูกค้าคนไหนพูดถึงหัวข้อไหน เช่น ราคาสำหรับองค์กร Manus จะค้นหาในอีเมลและการโทรที่บันทึกไว้ตามความหมาย ไม่ใช่แค่คำตรงตัว และยกคำพูดในแต่ละช่วงเวลามาให้
บันทึกโน้ตการโทรลงใน CRM ตอนที่ยังจำรายละเอียดได้
บอก Manus ว่าเกิดอะไรขึ้นในไม่กี่บรรทัด มันจะเขียนบันทึกลงในบริษัทและดีลใน Attio CRM ของคุณ ตั้งการติดตามผล และสามารถผลักดันดีลต่อไปได้ ขอให้มันแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วมันจะรอให้คุณตกลงก่อน
บันทึกของคุณ ทันทีหลังการโทร
การสาธิตกับ Acme เป็นไปได้ดี พวกเขาต้องการ SSO และการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเซ็นสัญญา และต้องการราคาสำหรับ 40 ที่นั่ง ผมจะส่งเอกสารความปลอดภัยให้ Sam ภายใน 21 ต.ค. ย้ายดีลไปที่ Proposal แสดงการเปลี่ยนแปลงให้ผมดูก่อนแล้วรอให้ผมตกลง
บันทึกโน้ตการโทรลงในบริษัทและดีลของ Attio
วางหรือพิมพ์สิ่งที่เกิดขึ้น Manus จะเปลี่ยนเป็นบันทึกที่เรียบร้อยพร้อมการตัดสินใจ ข้อกังวล และขั้นตอนถัดไป และแนบไว้กับระเบียนที่ถูกต้อง
เปลี่ยนไฟล์บันทึกการโทรของ Attio ให้เป็นโน้ต
ถ้าสายนั้นถูกบันทึกไว้ใน Attio Manus จะอ่านบทสนทนาและร่างโน้ตให้ ขอให้แสดงร่างให้ดูก่อนที่จะบันทึกเข้าระบบ
ย้ายดีลไปยังขั้นตอนถัดไปใน Attio
เปลี่ยนสถานะ มูลค่า หรือผู้รับผิดชอบของดีลด้วยคำพูดธรรมดา Manus จะหารายการที่ตรงกันในไปป์ไลน์ Attio ของคุณ ให้มันแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วมันจะรอให้คุณยืนยัน
แปลงเนื้อหาการสนทนาเป็นงานติดตามผลใน CRM
ทุกคำสัญญาจากการโทรจะกลายเป็นงาน Attio ที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดวันครบกำหนด และลิงก์ไปยังดีล จากนั้นถามว่าสัปดาห์นี้มีอะไรครบกำหนดบ้าง
สร้างงาน Attio จากสิ่งที่ตกลงกันไว้
ทุกงานจะเชื่อมโยงกับบริษัทหรือดีลที่ถูกต้อง พร้อมกำหนดส่งและเพื่อนร่วมทีมที่รับผิดชอบ
ดูการติดตามผลทั้งหมดของ Attio ที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้
ถามว่าอะไรครบกำหนด อะไรล่าช้า และอะไรเสร็จแล้ว Manus ยังสามารถเลื่อนกำหนดเวลาหรือทำเครื่องหมายว่างานเสร็จแล้วได้เมื่อคุณบอก
รวมบันทึก CRM ที่ซ้ำกันหลังจากตรวจสอบฟิลด์แล้ว
ให้ Manus ค้นหาบุคคลและบริษัทที่ดูเหมือนจะเป็นระเบียนเดียวกัน ระบบจะแสดงว่าระเบียนที่รวมแล้วเก็บค่าใดไว้ เพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนให้มันรวมข้อมูล
ค้นหาบริษัทและบุคคลที่ซ้ำกันใน Attio
Manus จะหาบริษัทที่ใช้โดเมนร่วมกันหรือชื่อคล้ายกันมาก และคนที่มีอีเมลเดียวกัน จากนั้นแสดงรายการคู่เหล่านั้นพร้อมลิงก์ไปยังแต่ละระเบียน
รวมบันทึก Attio สองรายการและเก็บค่าที่ถูกต้องไว้
เลือกเรคคอร์ดหลัก เมื่อทั้งสองเรคคอร์ดมีค่า Attio จะเก็บค่าของเรคคอร์ดหลักไว้ และฟิลด์ที่ว่างจะถูกเติมจากอีกเรคคอร์ด
ใช้ Manus เป็นเอเจนต์ AI ของ Attio สำหรับรายงานไปป์ไลน์
นับดีลที่เปิดอยู่ตามขั้นตอน ดูขนาดดีลเฉลี่ยตามผู้รับผิดชอบ และรับรายงานตัวเลขเดิมทุกเช้าวันจันทร์
รายงานดีลที่เปิดอยู่แยกตามสเตจจาก Attio
นับจำนวนดีลและรวมมูลค่าตามขั้นตอน หรือดูขนาดดีลเฉลี่ยตามผู้รับผิดชอบ โดยดึงตรงจากข้อมูล Attio ของคุณ
รายงานไปป์ไลน์รายสัปดาห์ทุกวันจันทร์
ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเป็นงานตามกำหนดเวลา ทุกวันจันทร์ Manus จะอ่านไปป์ไลน์ Attio ของคุณ และส่งรายงานแบบเดียวกันพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสัปดาห์ที่แล้ว
ดู Automationsเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Attio MCP กับ Manus
Attio มีอยู่แล้วใน Connectors ของ Manus เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Attio ของคุณเพียงครั้งเดียว แล้วทุกงานก็สามารถค้นหาและอัปเดต workspace ของคุณได้
เปิดตัวเชื่อมต่อ
ใน Manus ให้เปิด Connectors เลือก Attio แล้วเลือก เชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบ Attio
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Attio ของคุณและอนุญาตการเข้าถึง ไม่ต้องสร้าง API key และ Manus ใช้ระเบียนและสิทธิ์เดียวกันกับที่บัญชีของคุณมีอยู่แล้ว
ถามได้ในงานไหนก็ได้
พูดถึง Attio พร้อมบริษัท บุคคล หรือดีล สำหรับบันทึกใหม่ งาน การเปลี่ยนขั้นตอน หรือการรวมข้อมูล ให้ Manus แสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วรอให้คุณตกลง
คำถามเกี่ยวกับ Attio AI และ MCP
ฉันจะเชื่อมต่อ Attio กับ Manus ได้อย่างไร
เปิด Connectors ใน Manus เลือก Attio แล้วเลือก เชื่อมต่อ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Attio ของคุณและอนุญาตการเข้าถึง หลังจากนั้นให้พูดถึง Attio ในงานใดก็ได้ เช่น “เราคุยกับ Acme ไว้ถึงไหนแล้วใน Attio?”
นี่คือ Attio MCP ตัวเดียวกับที่ Claude และ ChatGPT ใช้หรือไม่?
ได้ Manus เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ CRM Attio ที่ Attio โฮสต์ไว้ ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่หลัง connector Attio ของ Claude และการเชื่อมต่อ Attio กับ ChatGPT ใน Manus มันอยู่ใน Connectors แล้ว ไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่าใดๆ
Manus จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Attio โดยไม่ถามก่อนไหม?
ไม่ Manus จะสร้าง อัปเดต หรือรวมข้อมูลก็ต่อเมื่อคุณขอให้ทำเท่านั้น ทุกตัวอย่างในหน้านี้จะให้มันแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนและรอการยืนยันจากคุณ และคุณก็สามารถขอแบบเดียวกันนี้ได้ในทุกคำขอ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะสิ่งที่บัญชี Attio ของคุณมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น และ Attio จะบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่าน MCP
Manus เห็นอะไรได้บ้างในเวิร์กสเปซ Attio ของเรา
เห็นได้เท่าที่คุณเห็นเท่านั้น Manus เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ Attio ของคุณ ดังนั้นมันทำงานกับเรคคอร์ด ลิสต์ โน้ต และงานที่บัญชีของคุณเปิดได้ ในเวิร์กสเปซของคุณเท่านั้น ไม่มีที่อื่น คุณสามารถสิ้นสุดเซสชันนี้ได้ในการตั้งค่าบัญชี Attio หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ Attio ใน Manus Connectors
Manus สามารถค้นหาการบันทึกการโทรและอีเมลของเราได้ไหม
ได้ หากข้อมูลอยู่ใน Attio อีเมลที่ซิงค์ผ่านการเชื่อมต่อ Attio กับ Gmail หรือจาก Microsoft 365 รวมถึงการโทรที่บันทึกด้วย Attio สามารถค้นหาได้ตามบุคคล บริษัท วันที่ หรือหัวข้อ Manus ยังสามารถเปิดบทถอดเสียงการโทรหรืออีเมลทั้งฉบับ และยกข้อความส่วนที่สำคัญมาอ้างอิงได้ด้วย
Manus ใช้เครื่องมือ Attio MCP ตัวไหนบ้าง?
เครื่องมือ MCP ของ Attio ครอบคลุมเรคคอร์ดและลิสต์ โน้ต งาน ความเห็น การประชุม การบันทึกการโทร อีเมล สมาชิกในเวิร์กสเปซ และรายงานพื้นฐาน รวมถึงการคิวรี SQL แบบอ่านอย่างเดียวในบางแพ็กเกจของ Attio คุณไม่ต้องเลือกเครื่องมือเอง แค่พิมพ์บอกเป็นคำพูดธรรมดา Manus จะเลือกให้เอง
Attio คือ AI CRM สำหรับทีม GTM แล้ว Manus จะเข้ามาเสริมตรงไหน
ฟีเจอร์ AI ของ CRM Attio ใช้งานได้ภายใน Attio เอง Manus ใช้ข้อมูล Attio ของคุณผ่านตัวเชื่อมต่อทางการ และนำมารวมไว้ในแชทเดียวกับงานอื่น ๆ ของคุณ เช่น ตรวจดูปฏิทินและอินบ็อกซ์ก่อนเข้าประชุม แล้วเขียนงานติดตามผลกลับเข้าไปใน Attio
ฉันต้องใช้ API ของ Attio หรือเขียนโค้ดไหม
ไม่ต้อง คุณไม่ต้องเขียนโค้ดหรือสร้าง API key ล็อกอินด้วยบัญชี Attio ของคุณเพียงครั้งเดียวในหน้า Connectors แล้วบอกสิ่งที่คุณต้องการด้วยคำพูดธรรมดา
Manus สามารถส่งอีเมลติดตามหรือโพสต์ไปที่ Slack ได้ไหม?
ได้ เชื่อมต่อ Gmail หรือ Slack ใน Manus ได้ด้วยเช่นกัน หากใช้ Gmail Manus จะเขียนอีเมลติดตามผลเป็นแบบร่างให้คุณแก้ไขและส่งเอง หากใช้ Slack ให้ระบุชื่อแชนแนล เช่น “โพสต์สรุปการโทรใน #sales” หากต้องการตรวจสอบก่อน ให้บอก Manus ให้แสดงข้อความให้คุณดูก่อน แล้วมันจะโพสต์หลังจากที่คุณตอบตกลง
ฉันสามารถบันทึกสรุปการโทรไปยัง Notion ได้ไหม
ได้ เชื่อมต่อ Notion ใน Manus ด้วย แล้วให้มันบันทึกสรุปบัญชีหรือบันทึกการโทรเป็นเพจในเวิร์กสเปซ Notion ที่คุณเลือก