Короткий огляд облікового запису Attio перед кожним дзвінком
Назвіть компанію. Manus прочитає її нотатки, листи, записи дзвінків і відкриті угоди в Attio, а потім підсумує, про що вже йшлося, що ще відкрито і що запитати далі.
Знайте кожен акаунт перед дзвінком і оновлюйте Attio відразу після
Підключіть Attio і перед зустріччю запитайте: «На чому ми зупинилися з Acme?» Manus зведе нотатки, листи, записи дзвінків і відкриті угоди компанії в один брифінг. Після дзвінка розкажіть, що відбулося, і він запише нотатку, створить завдання для подальших дій і перенесе угоду на наступний етап. Також він знаходить контакти за посадою чи регіоном, об’єднує дублікати записів і формує звіти, наприклад відкриті угоди за етапами. Для будь-якого створення, оновлення чи об’єднання попросіть спочатку показати зміну та дочекайтеся вашого підтвердження.
Спочатку підключіть Attio в Manus
На чому ми зупинилися з Acme?
Усе, що потрібно знати перед дзвінком із продажу
Використовуйте Manus як Attio AI для підготовки до дзвінка. Він читає історію акаунту, знаходить людей, які приймають рішення, і підіймає те, що клієнти казали на певну тему.
Знайти контакти в компанії за посадою, регіоном або стадією фінансування
Запитайте, хто ухвалює рішення в акаунті, або фільтруйте людей і компанії за допомогою інструментів пошуку Attio MCP, наприклад VP у Лондоні або компанії раунду B.
Шукайте листи та записи дзвінків у Attio за темою
Запитайте, які клієнти згадували певну тему, наприклад корпоративні ціни. Manus шукає у синхронізованих листах і записаних дзвінках за змістом, а не лише за точними словами, і цитує кожен момент.
Записуйте нотатки дзвінка в CRM, поки все ще свіже в пам'яті
Розкажіть Manus у кількох словах, що сталося. Він напише нотатку про компанію та угоду у вашій Attio CRM, налаштує подальший контакт і може рухати угоду далі. Попросіть спершу показати список змін — він чекатиме вашого «ОК».
Твої нотатки, одразу після дзвінка
Демо з Acme пройшло добре. Перед підписанням їм потрібні SSO та перевірка безпеки, а також ціна на 40 місць. Я надішлю документи з безпеки Sam до 21 жовт.. Перемістіть угоду на етап Proposal. Спочатку покажіть мені зміни і зачекайте мого підтвердження.
Запишіть нотатки дзвінка в компанію та угоду Attio
Вставте або напишіть, що сталося. Manus перетворить це на чітку нотатку з рішеннями, зауваженнями та наступними кроками і прив'яже її до потрібних записів.
Перетворіть запис дзвінка Attio на нотатки
Якщо дзвінок було записано в Attio, Manus зчитує транскрипт і готує чернетку нотатки. Попроси показати чернетку, перш ніж її буде записано.
Перемістити угоду на наступний етап у Attio
Змінюйте етап, суму або власника угоди звичайними словами. Manus знайде потрібний запис у вашому пайплайні Attio. Попросіть спочатку показати зміну, і він зачекає на ваше підтвердження.
Перетворіть дзвінок на завдання для подальшої роботи в CRM
Кожна обіцянка з дзвінка стає завданням Attio з власником, терміном виконання та посиланням на угоду. Потім запитай, що потрібно виконати цього тижня.
Створюй завдання Attio з домовленостей
Кожне завдання прив’язане до потрібної компанії чи угоди, з терміном виконання та відповідальним колегою.
Перегляньте всі Attio нагадування про подальші дії на цей тиждень
Запитайте, що на часі, що запізнюється і що виконано. Manus також може перенести дедлайн або позначити завдання виконаним, коли ви про це попросите.
Об’єднуйте дублікати записів CRM після перевірки полів
Попросіть Manus знайти людей і компанії, що виглядають як один і той самий запис. Він покаже, які значення залишаться в об’єднаному записі, тож ви зможете перевірити перед об’єднанням.
Знайти дубльовані компанії і людей у Attio
Manus шукає компанії зі спільним доменом чи майже однаковою назвою, а також людей з однаковим email, а потім показує пари з посиланням на кожен запис.
Об’єднати два записи Attio і зберегти правильні значення
Виберіть основний запис. Там, де обидва записи мають значення, Attio зберігає основний, а порожні поля заповнюються з іншого.
Використовуйте Manus як AI-агента Attio для звітів по пайплайну
Рахуйте відкриті угоди за етапом, дивіться середній розмір угоди за власником і отримуйте ті самі цифри у звіті щопонеділка вранці.
Звіт про відкриті угоди за етапами з Attio
Рахуйте угоди та підсумовуйте їх вартість за етапом або дивіться середній розмір угоди за власником прямо з ваших записів Attio.
Щотижневий звіт про пайплайн щопонеділка
Налаштуйте один раз як заплановане завдання. Щопонеділка Manus читає ваш пайплайн Attio і надсилає той самий звіт зі змінами за минулий тиждень.
Переглянути автоматизаціїПідключіть MCP-сервер Attio до Manus
Attio вже є у коннекторах Manus. Увійдіть у свій акаунт Attio один раз, і будь-яке завдання зможе шукати та оновлювати ваш робочий простір.
Відкрити коннектори
У Manus відкрийте Конектори, виберіть Attio і натисніть Підключити.
Увійти в Attio
Увійдіть за допомогою облікового запису Attio і дозвольте доступ. Створювати API-ключ не потрібно, Manus працює з тими ж записами та правами, які вже є у вашому акаунті.
Запитайте в будь-якому завданні
Згадай Attio і компанію, людину або угоду. Для нових нотаток, завдань, змін етапів або об'єднань попроси Manus спершу показати зміну й зачекати на твою згоду.
Більше способів використовувати інтеграції Attio
Питання про AI та MCP Attio
Як підключити Attio до Manus?
Відкрийте «Конектори» в Manus, виберіть Attio і натисніть Підключити. Увійдіть за допомогою облікового запису Attio та надайте доступ. Після цього згадуйте Attio у будь-якому завданні, наприклад: «На чому ми зупинилися з Acme у Attio?»
Це той самий MCP Attio, який використовують Claude і ChatGPT?
Так. Manus підключається до MCP-сервера CRM Attio, який розміщує Attio, того самого, що стоїть за конектором Attio Claude та інтеграцією Attio ChatGPT. У Manus він вже є серед конекторів, тож нічого встановлювати чи налаштовувати не потрібно.
Чи змінить Manus записи в Attio без запитання?
Ні. Manus створює, оновлює або об'єднує записи лише тоді, коли ви просите про це. Кожен приклад на цій сторінці вимагає, щоб він спочатку показав зміну та дочекався вашого підтвердження, і ви можете вимагати того ж у будь-якому запиті. Він може змінювати лише те, що дозволено редагувати вашому користувачу Attio, і Attio фіксує кожну зміну, зроблену через MCP.
Що Manus може бачити в нашому робочому просторі Attio?
Лише те, що доступно вам самим. Manus входить під вашим користувачем Attio, тож працює лише з записами, списками, нотатками та завданнями, які може відкрити ваш облікові запис, і лише у вашому робочому просторі. Ви можете завершити сесію в налаштуваннях облікового запису Attio або відключити Attio у розділі «Конектори» Manus.
Чи може Manus шукати в наших записах дзвінків та листах?
Так, якщо вони є в Attio. Листи, синхронізовані через інтеграцію Attio Gmail або з Microsoft 365, а також дзвінки, записані за допомогою Attio, можна шукати за людиною, компанією, датою чи темою. Manus також може відкрити транскрипт дзвінка або повний лист і процитувати важливі частини.
Які інструменти MCP Attio використовує Manus?
Інструменти Attio MCP охоплюють записи та списки, нотатки, завдання, коментарі, зустрічі, записи дзвінків, листи, учасників робочого простору та базові звіти, а також доступні лише для читання SQL-запити в деяких тарифах Attio. Вам не потрібно обирати інструменти самостійно: запитайте простими словами, і Manus сам їх обере.
Attio — це AI CRM для команд GTM. А як Manus вписується в це?
AI-функції CRM Attio працюють усередині Attio. Manus використовує ваші дані Attio через офіційний коннектор і тримає це в одному чаті з рештою вашої роботи, наприклад, перевіряє ваш календар і пошту перед зустріччю, а потім записує подальші дії назад у Attio.
Чи потрібен мені API Attio або будь-який код?
Ні. Вам не потрібно писати код чи створювати API-ключ. Увійдіть зі своїм акаунтом Attio один раз у розділі «Коннектори» і попросіть те, що потрібно, звичайними словами.
Чи може Manus надіслати лист-нагадування або опублікувати його в Slack?
Так. Підключіть Gmail або Slack у Manus також. З Gmail Manus пише наступний лист як чернетку, яку можна відредагувати й надіслати. З Slack вкажіть назву каналу, наприклад «Опублікуй підсумок дзвінка в #sales». Щоб перевірити спочатку, попросіть Manus показати вам повідомлення, і він публікує його лише після вашої згоди.
Чи можу я зберігати короткі звіти дзвінків у Notion?
Так. Підключіть Notion у Manus також, а потім попросіть зберегти короткий опис акаунту чи нотатки дзвінка як сторінку в обраному вами робочому просторі Notion.