Přehled o účtu z Attio před každým hovorem
Pojmenujte firmu. Manus přečte její poznámky, e-maily, nahrávky hovorů a otevřené obchody v Attio a shrne, o čem se mluvilo, co zůstává otevřené a na co se zeptat dál.
Znejte každý účet před hovorem a hned po něm aktualizujte Attio
Připojte Attio a před schůzkou se zeptejte „Kde jsme to s Acme skončili?“ Manus shromáždí poznámky, e-maily, nahrávky hovorů a otevřené obchody dané firmy do jednoho briefu. Po hovoru mu řekněte, co se stalo, a on zapíše poznámku, vytvoří navazující úkoly a posune obchod do další fáze. Dokáže také najít kontakty podle pozice nebo regionu, sloučit duplicitní záznamy a vytvářet přehledy, například otevřené obchody podle fáze. U čehokoli, co vytváří, upravuje nebo slučuje, ho můžete požádat, aby nejprve ukázal změnu a počkal na váš souhlas.
Nejprve připojte Attio v Manus
Kde jsme to naposledy skončili se Acme?
Vše, co potřebujete vědět před obchodním hovorem
Používejte Manus jako Attio AI pro přípravu na hovory. Čte historii účtu, najde lidi, kteří rozhodují, a vyhledá, co klienti řekli k danému tématu.
Najít kontakty ve firmě podle pozice, regionu nebo fáze financování
Zeptejte se, kdo u klienta rozhoduje, nebo filtrujte lidi a firmy pomocí nástrojů Attio MCP pro vyhledávání, třeba VP v Londýně nebo firmy ze série B.
Prohledávejte e-maily a nahrávky hovorů Attio podle tématu
Zeptejte se, kteří klienti zmínili určité téma, třeba ceny pro podniky. Manus prohledá synchronizované e-maily a nahrané hovory podle významu, nejen podle přesných slov, a citace uvede u každého místa.
Zapisuj poznámky z hovoru do CRM, dokud jsou čerstvé
Řekněte Manus v několika řádcích, co se stalo. Zapíše poznámku k firmě a obchodu ve vašem Attio CRM, nastaví navazující úkol a může obchod posunout dál. Požádejte ho, aby nejdřív vypsal změny, a počká na váš souhlas.
Vaše poznámky, hned po hovoru
Ukázka se společností Acme proběhla dobře. Potřebují SSO a bezpečnostní kontrolu, než podepíší, a chtějí cenovou nabídku na 40 licencí. Bezpečnostní dokumenty odešlu Sam do 21. 10.. Posuňte obchod do fáze Proposal. Nejprve mi ukažte změny a počkejte na mé potvrzení.
Zapiš poznámky z hovoru k firmě a obchodu v Attio
Vložte nebo napište, co se stalo. Manus to změní v přehlednou poznámku s rozhodnutími, obavami a dalšími kroky a přiřadí ji ke správným záznamům.
Převeďte nahrávku hovoru z Attio na poznámky
Pokud byl hovor nahrán v Attio, Manus přečte přepis a vytvoří návrh poznámky. Požádej o zobrazení návrhu, než se zapíše.
Přesunout obchod do další fáze v Attio
Změňte fázi, hodnotu nebo vlastníka obchodu obyčejnými slovy. Manus najde správný záznam ve vašem pipeline v Attio. Nechte ho nejdřív vypsat změnu, a čeká na vaše OK.
Proměňte hovor v navazující úkoly pro CRM
Každý slib z hovoru se stane úkolem v Attio s vlastníkem, termínem a odkazem na obchod. Poté se zeptej, co je potřeba udělat tento týden.
Vytváření úkolů Attio z dohodnutých věcí
Každý úkol je propojen se správnou firmou nebo obchodem, s termínem splnění a kolegou, který za něj odpovídá.
Zobrazte si každé navazující sledování v Attio se splatností tento týden
Zeptejte se, co je splatné, co je po termínu a co je hotové. Manus na vaši žádost může také posunout termín nebo označit úkol jako dokončený.
Sloučit duplicitní záznamy CRM po kontrole polí
Požádejte Manus, aby našel osoby a firmy, které vypadají jako stejný záznam. Ukáže, které hodnoty sloučený záznam zachová, takže si to můžete zkontrolovat před tím, než ho požádáte o sloučení.
Najít duplicitní firmy a lidi v Attio
Manus hledá firmy, které sdílejí doménu nebo mají téměř identický název, a lidi se stejným e-mailem, a pak vypíše dvojice s odkazem na každý záznam.
Sloučit dva záznamy Attio a zachovat správné hodnoty
Vyberte hlavní záznam. Pokud mají oba záznamy hodnotu, Attio zachová tu z hlavního záznamu, a prázdná pole doplní z druhého.
Používejte Manus jako AI agenta Attio pro přehledy pipeline
Počítejte otevřené obchody podle fáze, zjistěte průměrnou velikost obchodu podle majitele a získejte stejná čísla jako report každé pondělí ráno.
Report otevřených obchodů podle fáze z Attio
Počítejte obchody a sečtěte jejich hodnotu podle fáze, nebo zjistěte průměrnou velikost obchodu podle majitele, přímo z vašich záznamů v Attio.
Týdenní report pipeline každé pondělí
Nastavte to jednou jako naplánovanou úlohu. Každé pondělí Manus přečte váš pipeline v Attio a pošle stejnou zprávu se změnami za minulý týden.
Zobrazit automatizacePřipojte MCP server Attio k Manus
Attio je už v konektorech Manus. Jednou se přihlaste svým účtem Attio a od té chvíle může každá úloha vyhledávat a aktualizovat váš workspace.
Otevřít konektory
V Manus otevřete Konektory, vyberte Attio a klikněte na Připojit.
Přihlaste se k Attio
Přihlaste se svým účtem Attio a povolte přístup. Není třeba vytvářet API klíč, Manus používá stejné záznamy a oprávnění, jaké už má váš účet.
Zeptejte se v libovolném úkolu
Zmiňte Attio a firmu, osobu nebo obchod. U nových poznámek, úkolů, změn fází nebo sloučení požádejte Manus, aby nejprve ukázal změnu a počkal na vaše schválení.
Otázky o Attio AI a MCP
Jak připojím Attio k Manus?
Otevřete Konektory v Manus, vyberte Attio a zvolte Připojit. Přihlaste se svým účtem Attio a povolte přístup. Poté zmiňte Attio v jakémkoli úkolu, například „Jak jsme skončili s Acme v Attio?“
Je to stejné MCP Attio, které používají Claude a ChatGPT?
Ano. Manus se připojuje k MCP serveru CRM Attio, který provozuje Attio – stejnému, který stojí za konektorem Attio Claude a integrací Attio ChatGPT. V Manus je už mezi konektory, takže není potřeba nic instalovat ani konfigurovat.
Změní Manus záznamy v Attio bez dotazu?
Ne. Manus vytváří, aktualizuje nebo slučuje záznamy jen tehdy, když o to požádáte. Každý příklad na této stránce žádá, aby nejprve ukázal změnu a počkal na vaše schválení, a totéž můžete požadovat v jakémkoli zadání. Může měnit jen to, co váš uživatel Attio smí upravovat, a Attio zaznamenává každou změnu provedenou přes MCP.
Co může Manus vidět v našem pracovním prostoru Attio?
Pouze to, co můžete i vy. Manus se přihlašuje jako váš uživatel Attio, a proto funguje pouze se záznamy, seznamy, poznámkami a úkoly, které může otevřít váš účet, a to jen ve vašem pracovním prostoru. Relaci můžete ukončit v nastavení účtu Attio nebo odpojit Attio v Konektorech Manus.
Dokáže Manus prohledávat naše nahrávky hovorů a e-maily?
Ano, pokud jsou v Attio. E-maily synchronizované přes integraci Attio Gmail nebo z Microsoft 365 a hovory nahrané pomocí Attio lze vyhledávat podle osoby, firmy, data nebo tématu. Manus umí také otevřít přepis hovoru nebo celý e-mail a citovat důležité části.
Jaké nástroje MCP pro Attio používá Manus?
Nástroje Attio MCP pokrývají záznamy a seznamy, poznámky, úkoly, komentáře, schůzky, nahrávky hovorů, e-maily, členy pracovního prostoru a základní reporty, a navíc u některých plánů Attio i SQL dotazy jen pro čtení. Nástroje nevybíráte sami: jen napíšete požadavek běžnými slovy a Manus je vybere za vás.
Attio je AI CRM pro GTM týmy. Jak do toho zapadá Manus?
AI funkce CRM Attio fungují přímo v Attio. Manus využívá vaše data z Attio pomocí oficiálního konektoru a vše udržuje v jednom chatu spolu se zbytkem vaší práce – například zkontroluje váš kalendář a schránku před schůzkou a poté zapíše následné kroky zpět do Attio.
Potřebuji API Attio nebo nějaký kód?
Ne. Nepíšete kód ani nevytváříte API klíč. Jednou se přihlaste svým účtem Attio v Konektorech a řekněte běžnými slovy, co potřebujete.
Může Manus poslat follow-up e-mail nebo ho zveřejnit v Slack?
Ano. V Manus připojte také Gmail nebo Slack. S Gmail napíše Manus navazující zprávu jako koncept, který můžete upravit a odeslat. Se Slack uveďte název kanálu, například „Zveřejni shrnutí hovoru v #sales“. Chcete-li si to nejprve ověřit, požádejte Manus, aby vám zprávu ukázal, a odešle ji až po vašem souhlasu.
Mohu ukládat souhrny hovorů do Notion?
Ano. V Manus připojte také Notion a poté ho požádejte, aby uložil shrnutí účtu nebo poznámky z hovoru jako stránku ve vybraném pracovním prostoru Notion.