हर कॉल से पहले एक Attio अकाउंट ब्रीफ
कंपनी का नाम बताएं। Manus Attio में उसके नोट्स, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और चल रही डील्स को पढ़ता है, फिर बताता है कि क्या बातचीत हुई, क्या अभी भी अधूरा है और आगे क्या पूछना है।
कॉल से पहले हर अकाउंट को जानें और कॉल के ठीक बाद Attio अपडेट करें
Attio कनेक्ट करें और मीटिंग से पहले पूछें “हमने Acme के साथ बात कहाँ छोड़ी थी?” Manus कंपनी के नोट्स, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और ओपन डील्स को एक ब्रीफ में इकट्ठा कर देगा। कॉल के बाद, इसे बताएं कि क्या हुआ, और यह नोट लॉग करेगा, फॉलो-अप टास्क बनाएगा और डील को अगले चरण में ले जाएगा। यह टाइटल या क्षेत्र के आधार पर संपर्क भी खोज सकता है, डुप्लिकेट रिकॉर्ड मर्ज कर सकता है और स्टेज के अनुसार ओपन डील्स जैसी रिपोर्ट चला सकता है। कुछ भी बनाने, अपडेट करने या मर्ज करने से पहले, इसे बदलाव दिखाने के लिए कहें और अपनी मंज़ूरी का इंतज़ार करें।
सबसे पहले, Manus में Attio कनेक्ट करें
हमने Acme के साथ बात कहाँ छोड़ी थी?
सेल्स कॉल से पहले जो कुछ भी आपको जानना चाहिए
Manus को कॉल की तैयारी के लिए Attio AI के रूप में इस्तेमाल करें। यह अकाउंट की हिस्ट्री पढ़ता है, फ़ैसला लेने वाले लोगों को ढूंढता है और किसी टॉपिक पर ग्राहकों ने क्या कहा था, वह निकालकर दिखाता है।
किसी कंपनी में टाइटल, क्षेत्र या फंडिंग स्टेज के आधार पर संपर्क खोजें
पूछें कि किसी अकाउंट पर फ़ैसला कौन लेता है, या Attio MCP सर्च टूल्स से लोगों और कंपनियों को फ़िल्टर करें, जैसे लंदन के VPs या Series B कंपनियाँ।
टॉपिक के आधार पर Attio ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग खोजें
पूछें कि किन ग्राहकों ने कोई विषय उठाया, जैसे एंटरप्राइज़ प्राइसिंग। Manus सिंक की गई ईमेल और रिकॉर्ड की गई कॉल्स को अर्थ के आधार पर खोजता है, सिर्फ सही शब्दों से नहीं, और हर पल को कोट करता है।
कॉल ताज़ा होने के दौरान ही CRM में कॉल नोट्स लॉग करें
Manus को कुछ लाइनों में बताएं कि क्या हुआ। यह आपके Attio CRM में कंपनी और डील पर नोट लिखता है, फॉलो-अप सेट करता है और डील को आगे भी बढ़ा सकता है। इसे पहले बदलावों की सूची बनाने को कहें, यह आपकी सहमति का इंतज़ार करेगा।
कॉल के ठीक बाद, आपके नोट्स
Acme के साथ डेमो अच्छा रहा। साइन करने से पहले उन्हें SSO और सिक्योरिटी रिव्यू चाहिए, और 40 सीट्स के लिए प्राइसिंग भी चाहिए। मैं 21 अक्टू॰ तक Sam को सिक्योरिटी डॉक्स भेज दूंगा। डील को Proposal पर ले जाएं। पहले मुझे बदलाव दिखाएं और मेरे OK का इंतज़ार करें।
Attio कंपनी और डील पर कॉल नोट्स लॉग करें
जो हुआ उसे पेस्ट करें या टाइप करें। Manus उसे फैसलों, चिंताओं और आगे के कदमों के साथ एक साफ-सुथरे नोट में बदल देता है, और उसे सही रिकॉर्ड्स से जोड़ देता है।
एक Attio कॉल रिकॉर्डिंग को नोट्स में बदलें
अगर कॉल Attio में रिकॉर्ड हुई थी, तो Manus ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर नोट का ड्राफ्ट तैयार करता है। लॉग होने से पहले ड्राफ्ट देखने के लिए कहें।
Attio में डील को अगले चरण में ले जाएं
आसान शब्दों में डील का स्टेज, वैल्यू या ओनर बदलें। Manus आपके Attio पाइपलाइन में सही एंट्री ढूंढ लेता है। इसे पहले बदलाव की लिस्ट दिखाने को कहें, और यह आपकी ओके का इंतज़ार करेगा।
कॉल को CRM फ़ॉलो-अप टास्क में बदलें
कॉल का हर वादा एक Attio टास्क बन जाता है, जिसमें एक ओनर, एक ड्यू डेट और डील का लिंक होता है। फिर पूछें कि इस हफ्ते क्या-क्या ड्यू है।
जो सहमत हुआ था उससे Attio टास्क बनाएं
हर टास्क सही कंपनी या डील से लिंक होता है, साथ में एक नियत तारीख और उस टीममेट का नाम जो इसका मालिक है।
इस हफ़्ते देय हर Attio फ़ॉलो-अप देखें
पूछें कि क्या ड्यू है, क्या लेट है और क्या पूरा हो गया है। आपके कहने पर Manus डेडलाइन बदल भी सकता है या टास्क को पूरा मार्क कर सकता है।
फ़ील्ड्स चेक करने के बाद डुप्लिकेट CRM रेकॉर्ड मर्ज करें
Manus से कहें कि वह उन लोगों और कंपनियों को ढूंढे जो एक जैसे रिकॉर्ड लगते हैं। यह दिखाता है कि मर्ज किया गया रिकॉर्ड कौन-से वैल्यू रखता है, जिससे आप मर्ज करने से पहले जांच सकते हैं।
Attio में डुप्लिकेट कंपनियां और लोग खोजें
Manus उन companies को ढूंढता है जिनका domain एक जैसा है या नाम लगभग एक जैसा है, और उन लोगों को जिनका ईमेल एक जैसा है, फिर हर जोड़ी को हर रिकॉर्ड के लिंक के साथ सूचीबद्ध करता है।
दो Attio रेकॉर्ड मर्ज करें और सही वैल्यूज़ रखें
प्राइमरी रिकॉर्ड चुनें। जहां दोनों रिकॉर्ड्स में वैल्यू है, वहां Attio प्राइमरी वाले को रखता है, और खाली फ़ील्ड्स दूसरे रिकॉर्ड से भर दी जाती हैं।
Manus को पाइपलाइन रिपोर्ट्स के लिए Attio AI एजेंट के रूप में इस्तेमाल करें
स्टेज के हिसाब से ओपन डील्स गिनें, मालिक के हिसाब से औसत डील साइज देखें, और हर सोमवार सुबह रिपोर्ट के रूप में वही आंकड़े पाएं।
Attio से चरण के अनुसार खुले डील्स की रिपोर्ट
सीधे अपने Attio रिकॉर्ड्स से, स्टेज के हिसाब से डील्स गिनें और उनकी वैल्यू जोड़ें, या मालिक के हिसाब से औसत डील साइज देखें।
हर सोमवार एक साप्ताहिक पाइपलाइन रिपोर्ट
इसे एक बार शेड्यूल्ड टास्क के रूप में सेट करें। हर सोमवार, Manus आपकी Attio पाइपलाइन पढ़ता है और पिछले हफ़्ते के बदलावों के साथ वही रिपोर्ट भेजता है।
ऑटोमेशन देखेंAttio MCP सर्वर को Manus से कनेक्ट करें
Attio पहले से Manus कनेक्टर्स में है। अपने Attio अकाउंट से एक बार साइन इन करें, फिर कोई भी टास्क आपके वर्कस्पेस को खोज और अपडेट कर सकता है।
कनेक्टर खोलें
Manus में Connectors खोलें, Attio चुनें और कनेक्ट करें चुनें।
Attio में साइन इन करें
अपने Attio खाते से साइन इन करें और एक्सेस की अनुमति दें। कोई API key बनाने की ज़रूरत नहीं है, Manus आपके खाते में मौजूद रिकॉर्ड्स और परमिशन्स का ही उपयोग करता है।
किसी भी टास्क में पूछें
Attio और कंपनी, व्यक्ति या डील का ज़िक्र करें। नए नोट्स, टास्क, स्टेज बदलाव या मर्ज के लिए, Manus से पहले बदलाव दिखाने और आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करने को कहें।
Attio AI और MCP के बारे में सवाल
मैं Attio को Manus से कैसे कनेक्ट करूं?
Manus में Connectors खोलें, Attio चुनें और कनेक्ट करें पर क्लिक करें। अपने Attio खाते से साइन इन करें और एक्सेस की अनुमति दें। इसके बाद, किसी भी टास्क में Attio का ज़िक्र करें, जैसे “Attio में Acme के साथ बात किस पॉइंट पर छोड़ी थी?”
क्या यह वही Attio MCP है जिसे Claude और ChatGPT उपयोग करते हैं?
हाँ। Manus उस Attio CRM MCP सर्वर से जुड़ता है जिसे Attio होस्ट करता है, यह वही सर्वर है जो Attio के Claude कनेक्टर और Attio के ChatGPT इंटीग्रेशन के पीछे है। Manus में यह पहले से कनेक्टर्स में है, इसलिए इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं है।
क्या Manus बिना पूछे Attio के रिकॉर्ड बदल देगा?
नहीं। Manus तभी रिकॉर्ड बनाता है, अपडेट करता है या मर्ज करता है, जब आप कहें। इस पेज के हर उदाहरण में इसे पहले बदलाव दिखाने और आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, और आप किसी भी रिक्वेस्ट में यही बात कह सकते हैं। यह सिर्फ़ वही बदल सकता है जिसे बदलने की अनुमति आपके Attio यूज़र को है, और Attio MCP के ज़रिए किए गए हर बदलाव को लॉग करता है।
Manus हमारे Attio वर्कस्पेस में क्या देख सकता है?
सिर्फ़ वही जो आप कर सकते हैं। Manus आपके Attio यूज़र के रूप में साइन इन करता है, इसलिए यह सिर्फ़ उन रेकॉर्ड्स, लिस्ट्स, नोट्स और टास्क्स के साथ काम करता है जिन्हें आपका अकाउंट खोल सकता है, और सिर्फ़ आपके वर्कस्पेस में। आप Attio अकाउंट सेटिंग्स में सेशन खत्म कर सकते हैं, या Manus कनेक्टर्स में Attio डिसकनेक्ट कर सकते हैं।
क्या Manus हमारी कॉल रिकॉर्डिंग और ईमेल में सर्च कर सकता है?
हां, अगर वे Attio में हैं। Attio के Gmail इंटीग्रेशन से या Microsoft 365 से सिंक हुए ईमेल, और Attio से रिकॉर्ड की गई कॉल्स को व्यक्ति, कंपनी, तारीख या विषय के आधार पर खोजा जा सकता है। Manus किसी कॉल ट्रांसक्रिप्ट या पूरे ईमेल को भी खोल सकता है और उसके ज़रूरी हिस्सों को कोट कर सकता है।
Manus किन Attio MCP टूल्स का उपयोग करता है?
Attio MCP टूल्स में रिकॉर्ड्स और लिस्ट्स, नोट्स, टास्क्स, कमेंट्स, मीटिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, वर्कस्पेस मेंबर्स और बेसिक रिपोर्ट्स शामिल हैं, साथ ही कुछ Attio प्लान्स पर रीड-ओनली SQL क्वेरीज़ भी मिलती हैं। आपको खुद टूल चुनने की ज़रूरत नहीं: सीधे शब्दों में पूछिए, Manus खुद उन्हें चुन लेगा।
Attio GTM टीमों के लिए AI CRM है। Manus इसमें कहाँ फिट होता है?
Attio CRM की अपनी AI सुविधाएँ Attio के अंदर ही काम करती हैं। Manus ऑफिशियल कनेक्टर के ज़रिए आपके Attio डेटा का उपयोग करता है और इसे आपके बाकी काम के साथ एक ही चैट में रखता है, जैसे मीटिंग से पहले आपका कैलेंडर और इनबॉक्स चेक करना, फिर फॉलो-अप को वापस Attio में लिखना।
क्या मुझे Attio API या किसी कोड की ज़रूरत है?
नहीं। आपको कोड नहीं लिखना है और API की नहीं बनानी है। कनेक्टर्स में अपने Attio अकाउंट से एक बार साइन इन करें, और आम भाषा में बताएं कि आपको क्या चाहिए।
क्या Manus फॉलो-अप ईमेल भेज सकता है या इसे Slack पर पोस्ट कर सकता है?
हाँ। Manus में Gmail या Slack भी कनेक्ट करें। Gmail के साथ, Manus फ़ॉलो-अप को ड्राफ़्ट के रूप में लिखता है जिसे आप संपादित करके भेज सकते हैं। Slack के साथ, चैनल का नाम बताएं, जैसे “कॉल सारांश #sales में पोस्ट करें।” पहले जांचने के लिए, Manus से संदेश दिखाने को कहें, और आपकी सहमति के बाद यह पोस्ट कर देगा।
क्या मैं कॉल ब्रीफ Notion में सेव कर सकता हूँ?
हाँ। Manus में Notion भी कनेक्ट करें, फिर इससे अकाउंट ब्रीफ़ या कॉल नोट्स को आपके चुने हुए Notion वर्कस्पेस में एक पेज के रूप में सेव करने को कहें।