Một CRM tích hợp HubSpot trong Gmail đã thay đổi cách một đội ngũ bán hàng theo dõi khách hàng
Một trưởng nhóm bán hàng đã sử dụng Manus để xây dựng một quy trình tùy chỉnh đưa thông tin chi tiết từ HubSpot vào những nơi đội ngũ đã làm việc thường xuyên: Gmail và Slack. Mục tiêu rất đơn giản. Khi một khách hàng tiềm năng gửi email cho đội ngũ, nhân viên bán hàng không cần phải rời khỏi hộp thư đến để tìm hiểu người đó là ai, công ty đã có trong HubSpot hay chưa, hoặc cuộc trò chuyện có liên quan đến một thương vụ đang mở hay không.
Với Manus, trưởng nhóm bán hàng đã xây dựng một quy trình đưa các chi tiết HubSpot phù hợp lại gần email hơn. Hệ thống hoàn chỉnh đã tích hợp HubSpot, Gmail và Slack vào một quy trình duy nhất. Nó có thể gắn nhãn các tin nhắn Gmail khi có thông tin HubSpot, hiển thị thông tin tài khoản hữu ích bên trong Gmail và thông báo cho đội ngũ trên Slack khi một khách hàng tiềm năng doanh nghiệp cần được chú ý.
Dự án bắt đầu từ một vấn đề bán hàng thường ngày
Dự án bắt đầu với một câu hỏi bán hàng thực tế: nhân viên bán hàng nên biết gì trước khi trả lời email?
Ví dụ, nếu Priya từ acme.com gửi email cho đội ngũ, nhân viên bán hàng cần nhanh chóng hiểu liệu cô ấy đã có trong HubSpot hay chưa, liệu Acme có phải là tài khoản mục tiêu không, có thương vụ nào đang mở không, và ai là người phụ trách mối quan hệ này. Những tín hiệu đó quyết định liệu phản hồi nên nhanh, được chuyển tiếp hay xử lý theo cách khác.
Manus đã giúp chuyển câu hỏi đó thành một lớp dữ liệu có thể sử dụng được. HubSpot đã lưu trữ thông tin này trên các liên hệ, công ty, thương vụ và hồ sơ chủ sở hữu. Thách thức là xác định những trường nào trong số đó thực sự quan trọng tại thời điểm trả lời và làm cho chúng có thể truy cập được bên trong Gmail.
Điều đó đã thu gọn vấn đề thành một bộ tín hiệu đơn giản: ai đã gửi email, họ thuộc công ty nào, công ty đó có được biết đến không, có thương vụ đang hoạt động không, và ai phụ trách tài khoản. Đây trở thành nền tảng cho quy trình Gmail.
Tiện ích mở rộng trình duyệt và nhãn trong Gmail
Một quyết định nhỏ về sản phẩm đã giúp quy trình dễ hiểu hơn cho nhân viên bán hàng. Nhãn Gmail không được sử dụng như một hệ thống tính điểm phức tạp. Nó được sử dụng như một tín hiệu đơn giản.
Trong bản phác thảo giả lập này, nhãn chính là tín hiệu. Khi nhân viên bán hàng nhấp vào nó, tiện ích mở rộng trình duyệt sẽ mở ra với các chi tiết cơ bản về khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cần thiết trước khi trả lời.
Ví dụ, nếu Priya từ Acme gửi email cho đội ngũ và Acme đã tồn tại trong HubSpot, email sẽ được gắn nhãn tương ứng. Nếu người gửi đã là khách hàng, nhân viên bán hàng có thể phản hồi với nhiều lịch sử tài khoản hơn. Nếu người gửi liên quan đến một thương vụ doanh nghiệp đang mở, nhân viên bán hàng có thể ưu tiên phản hồi. Nếu người gửi thuộc một công ty không có chủ sở hữu, đội ngũ có thể cần phân công ai đó trước khi phản hồi.
Sau khi email được gắn nhãn, nhân viên bán hàng có thể nhấp vào nhãn và mở tiện ích mở rộng với các chi tiết HubSpot liên quan ngay trong hộp thư đến.
Slack giúp đội ngũ hành động với những khách hàng tiềm năng quan trọng
Gmail giúp một nhân viên bán hàng phản hồi với thông tin tốt hơn. Slack giúp đội ngũ phối hợp khi một khách hàng tiềm năng quan trọng cần được chú ý.
Trong quy trình này, Manus đã xây dựng một Slack bot để gửi thông báo Slack cho các khách hàng tiềm năng doanh nghiệp đến từ HubSpot. Một tin nhắn Slack có thể cho đội ngũ biết rằng một công ty phù hợp cao đã liên hệ, bao gồm tên công ty, hiển thị chủ sở hữu có khả năng và chỉ cho mọi người quay lại chuỗi email hoặc bản ghi liên quan.
Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng doanh nghiệp gửi email từ một tài khoản mục tiêu và không có chủ sở hữu nào được phân công, Slack có thể cảnh báo đội ngũ. Điều đó làm cho khách hàng tiềm năng được nhóm nhìn thấy thay vì để nó bị chôn vùi trong hộp thư đến của một người.
Slack giúp toàn đội ngũ rộng hơn cùng thấy được thông tin lead đó. Một lead phù hợp cao có thể được nhìn thấy, phân công và theo dõi trước khi bị bỏ sót.
Những gì các đội ngũ khác có thể học được từ quy trình này
Dự án thành công vì HubSpot, Gmail và Slack được xử lý như các lớp riêng biệt. Mỗi lớp được xây dựng riêng, kiểm thử độc lập, rồi kết hợp thành một quy trình phù hợp với hoạt động bán hàng hiện có của đội ngũ.
Lớp đầu tiên là mô hình dữ liệu HubSpot. Đội ngũ phải quyết định những trường nào thực sự hữu ích tại thời điểm theo dõi, chẳng hạn như danh tính liên hệ, công ty khớp, chủ sở hữu, trạng thái deal, nguồn lead, gói và bước tiếp theo. Manus được sử dụng để xác định các trường HubSpot có giá trị và tạo một cơ sở dữ liệu đồng bộ mà phần còn lại của quy trình có thể sử dụng
Lớp thứ hai phụ thuộc vào quyền truy cập. Trong trường hợp này, đội ngũ sử dụng Google Workspace, nên việc cấp quyền Gmail có thể thực hiện qua Google auth. Điều này quan trọng vì quy trình cần quyền đọc tin nhắn, so sánh người gửi với cơ sở dữ liệu lấy từ HubSpot và áp dụng nhãn dựa trên các quy tắc tùy chỉnh. Manus sau đó được sử dụng để tự động gắn nhãn email theo những quy tắc đó.
Lớp thứ ba là trải nghiệm hướng đến Gmail. Sau khi các nhãn hoạt động, Manus được sử dụng để xây dựng tiện ích mở rộng trình duyệt hiển thị các biểu tượng kiểu HubSpot và tải thông tin lead hoặc khách hàng liên quan ngay bên trong Gmail. Bản dựng tương tự cũng yêu cầu các thành phần hỗ trợ: plugin máy chủ, trang web đăng nhập và luồng cấp quyền người dùng. Công việc đó được xử lý như một lớp riêng biệt trong Manus trước khi được kết hợp với phần còn lại của hệ thống.
Mẹo xây dựng thực tế cho các đội ngũ khác là bắt đầu bằng việc kiểm tra mức độ truy cập, sau đó xác định các trường tối thiểu hữu ích, kiểm thử logic nhãn và xây dựng giao diện hiển thị. Nếu thiếu bất kỳ lớp nào, trải nghiệm sẽ trở nên không đáng tin cậy với người đại diện hoặc quá khó để đội ngũ áp dụng.
Hãy thử Connectors
Hãy thử connectors ngay hôm nay và nâng cấp các bản dựng của bạn với các lớp dữ liệu mà bạn có thể truy cập trực tiếp bằng Manus.
