CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย HubSpot ภายใน Gmail ได้เปลี่ยนวิธีติดตามลูกค้าของทีมขายทีมหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายขายใช้ Manus เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่นำรายละเอียดของ HubSpot ไปไว้ในที่ที่ทีมทำงานอยู่แล้ว นั่นคือ Gmail และ Slack เป้าหมายนั้นเรียบง่าย เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าส่งอีเมลถึงทีม พนักงานขายไม่ควรต้องออกจากกล่องจดหมายเพื่อค้นหาว่าคนนั้นเป็นใคร บริษัทอยู่ใน HubSpot อยู่แล้วหรือไม่ หรือการสนทนานั้นมีความสำคัญต่อดีลที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่
ด้วย Manus หัวหน้าฝ่ายขายได้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่นำรายละเอียดที่ถูกต้องของ HubSpot มาใกล้กับอีเมลมากขึ้น ระบบที่เสร็จสมบูรณ์ได้รวม HubSpot, Gmail และ Slack เข้าเป็นเวิร์กโฟลว์เดียว สามารถติดป้ายกำกับข้อความใน Gmail เมื่อมีข้อมูล HubSpot อยู่ แสดงข้อมูลบัญชีที่เป็นประโยชน์ภายใน Gmail และแจ้งเตือนทีมใน Slack เมื่อมีลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการความสนใจ
โปรเจกต์เริ่มต้นจากปัญหาในการขายประจำวันหนึ่งเรื่อง
โปรเจกต์เริ่มต้นด้วยคำถามด้านการขายที่เป็นประโยชน์: พนักงานขายควรรู้อะไรก่อนตอบกลับอีเมล?
ตัวอย่างเช่น หาก Priya จาก acme.com ส่งอีเมลถึงทีม พนักงานขายต้องเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเธออยู่ใน HubSpot อยู่แล้วหรือไม่ Acme เป็นบัญชีเป้าหมายหรือไม่ มีดีลที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่ และใครเป็นเจ้าของความสัมพันธ์นี้ สัญญาณเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าการตอบกลับควรจะรวดเร็ว ถูกส่งต่อ หรือจัดการในวิธีอื่น
Manus ช่วยแปลคำถามนั้นให้กลายเป็นเลเยอร์ข้อมูลที่ใช้งานได้ HubSpot จัดเก็บข้อมูลนี้อยู่แล้วในรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท ดีล และบันทึกการเป็นเจ้าของ ความท้าทายคือการระบุว่าฟิลด์ใดในเหล่านั้นที่สำคัญจริงๆ ในช่วงเวลาของการตอบกลับ และทำให้สามารถเข้าถึงได้ภายใน Gmail
นั่นทำให้ปัญหาลดลงเหลือเพียงชุดสัญญาณง่ายๆ ได้แก่ ใครส่งอีเมล พวกเขาอยู่ในบริษัทใด บริษัทนั้นเป็นที่รู้จักหรือไม่ มีดีลที่ใช้งานอยู่หรือไม่ และใครเป็นเจ้าของบัญชี สิ่งนี้กลายเป็นรากฐานสำหรับเวิร์กโฟลว์ Gmail
ส่วนขยายเบราว์เซอร์และป้ายกำกับภายใน Gmail
การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์เล็กๆ น้อยๆ ทำให้เวิร์กโฟลว์เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับพนักงานขาย ป้ายกำกับ Gmail ไม่ได้ถูกใช้เป็นระบบให้คะแนนที่ซับซ้อน แต่ถูกใช้เป็นสัญญาณง่ายๆ
ในภาพจำลองสมมตินี้ ป้ายกำกับคือสัญญาณ เมื่อพนักงานขายคลิกที่มัน ส่วนขยายเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นพร้อมรายละเอียดพื้นฐานของลูกค้าที่มีโอกาสหรือลูกค้าที่จำเป็นก่อนตอบกลับ
ตัวอย่างเช่น หาก Priya จาก Acme ส่งอีเมลถึงทีมและ Acme อยู่ใน HubSpot อยู่แล้ว อีเมลจะถูกติดป้ายกำกับตามนั้น หากผู้ส่งเป็นลูกค้าอยู่แล้ว พนักงานขายอาจตอบกลับด้วยประวัติบัญชีเพิ่มเติม หากผู้ส่งเชื่อมโยงกับดีลระดับองค์กรที่กำลังดำเนินอยู่ พนักงานขายอาจให้ความสำคัญกับการตอบกลับเป็นอันดับแรก หากผู้ส่งอยู่ในบริษัทที่ไม่มีเจ้าของ ทีมอาจต้องมอบหมายใครสักคนก่อนตอบกลับ
เมื่ออีเมลถูกติดป้ายกำกับแล้ว พนักงานขายสามารถคลิกที่ป้ายกำกับและเปิดส่วนขยายพร้อมรายละเอียด HubSpot ที่เกี่ยวข้องภายในกล่องจดหมายได้
Slack ช่วยให้ทีมดำเนินการกับลูกค้าที่สำคัญได้
Gmail ช่วยให้พนักงานขายคนหนึ่งตอบกลับด้วยข้อมูลที่ดีกว่า Slack ช่วยให้ทีมประสานงานกันเมื่อมีลูกค้าสำคัญที่ต้องการความสนใจ
ในเวิร์กโฟลว์นี้ Manus ได้สร้างบอท Slack เพื่อส่งการแจ้งเตือนใน Slack สำหรับลูกค้าระดับองค์กรที่เข้ามาจาก HubSpot ข้อความใน Slack สามารถบอกทีมได้ว่ามีบริษัทที่เหมาะสมสูงติดต่อมา รวมชื่อบริษัท แสดงเจ้าของที่น่าจะเป็น และนำผู้คนกลับไปยังเธรดอีเมลหรือบันทึกที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าระดับองค์กรส่งอีเมลจากบัญชีเป้าหมายและไม่มีเจ้าของได้รับมอบหมาย Slack สามารถแจ้งเตือนทีมได้ ซึ่งทำให้ลูกค้านั้นมองเห็นได้สำหรับกลุ่ม แทนที่จะถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของคนคนเดียว
Slack ทำให้ข้อมูลลีดเดียวกันมองเห็นได้สำหรับทีมในวงกว้าง ลีดที่เหมาะสมสามารถถูกมองเห็น มอบหมาย และติดตามได้ก่อนที่จะหลุดรอดไป
สิ่งที่ทีมอื่นสามารถเรียนรู้ได้จากกระบวนการนี้
โปรเจกต์นี้ใช้งานได้เพราะ HubSpot, Gmail และ Slack ถูกจัดการเป็นเลเยอร์แยกกัน แต่ละเลเยอร์ถูกสร้างขึ้นแยกต่างหาก ทดสอบด้วยตัวเอง แล้วจึงรวมเข้าเป็นเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับการขายแบบเดิมของทีม
เลเยอร์แรกคือโมเดลข้อมูลของ HubSpot ทีมต้องตัดสินใจว่าฟิลด์ใดมีประโยชน์จริงในช่วงเวลาของการติดตามผล เช่น ตัวตนของผู้ติดต่อ การจับคู่บริษัท เจ้าของ สถานะดีล แหล่งที่มาของลีด แผน และขั้นตอนถัดไป Manus ถูกใช้เพื่อระบุฟิลด์ของ HubSpot ที่มีคุณค่าและสร้างฐานข้อมูลที่ซิงโครไนซ์กันซึ่งส่วนที่เหลือของเวิร์กโฟลว์สามารถใช้ได้
เลเยอร์ที่สองขึ้นอยู่กับการเข้าถึง ในกรณีนี้ ทีมใช้ Google Workspace ดังนั้นการอนุญาต Gmail สามารถเกิดขึ้นผ่าน Google auth ได้ ซึ่งสำคัญเพราะเวิร์กโฟลว์ต้องการสิทธิ์ในการอ่านข้อความ เปรียบเทียบผู้ส่งกับฐานข้อมูลที่มาจาก HubSpot และนำป้ายกำกับมาใช้ตามกฎที่กำหนดเอง จากนั้นจึงใช้ Manus เพื่อติดแท็กอีเมลโดยอัตโนมัติตามกฎเหล่านั้น
เลเยอร์ที่สามคือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Gmail หลังจากที่ป้ายกำกับใช้งานได้แล้ว Manus ถูกใช้เพื่อสร้างส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่แสดงไอคอนสไตล์ HubSpot และโหลดรายละเอียดลีดหรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องภายใน Gmail การสร้างเดียวกันนี้ยังต้องการชิ้นส่วนสนับสนุน: ปลั๊กอินโฮสต์ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และโฟลว์การอนุญาตของผู้ใช้ งานนั้นถูกจัดการเป็นเลเยอร์แยกใน Manus ก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับระบบส่วนที่เหลือ
เคล็ดลับในการสร้างเชิงปฏิบัติสำหรับทีมอื่นคือ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบระดับการเข้าถึง จากนั้นกำหนดฟิลด์ที่มีประโยชน์ขั้นต่ำ ทดสอบตรรกะของป้ายกำกับ และสร้างอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้ หากเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งขาดหายไป ประสบการณ์จะกลายเป็นทั้งไม่น่าเชื่อถือสำหรับตัวแทนหรือยากเกินไปสำหรับทีมที่จะนำไปใช้
ลองใช้ Connectors
ลองใช้ connectors วันนี้และเพิ่มพลังให้กับการสร้างของคุณด้วยเลเยอร์ข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงด้วย Manus
