CRM berbasis HubSpot di dalam Gmail mengubah cara sebuah tim penjualan melakukan tindak lanjut
Seorang pemimpin penjualan menggunakan Manus untuk membangun alur kerja khusus yang menempatkan detail HubSpot di tempat tim sudah bekerja: Gmail dan Slack. Tujuannya sederhana. Ketika prospek mengirim email ke tim, perwakilan tidak perlu meninggalkan kotak masuk untuk mencari tahu siapa orang itu, apakah perusahaan tersebut sudah ada di HubSpot, atau apakah percakapan tersebut penting untuk transaksi yang sedang berjalan.
Dengan Manus, pemimpin penjualan membangun alur kerja yang membawa detail HubSpot yang tepat lebih dekat ke email. Sistem yang sudah jadi menyatukan HubSpot, Gmail, dan Slack ke dalam satu alur kerja. Sistem ini dapat memberi label pada pesan Gmail ketika informasi HubSpot tersedia, menampilkan informasi akun yang berguna di dalam Gmail, dan memberi tahu tim di Slack ketika prospek enterprise memerlukan perhatian.
Proyek dimulai dari satu masalah penjualan sehari-hari
Proyek ini dimulai dengan pertanyaan penjualan yang praktis: apa yang harus diketahui seorang perwakilan sebelum membalas email?
Misalnya, jika Priya dari acme.com mengirim email ke tim, perwakilan perlu segera memahami apakah dia sudah ada di HubSpot, apakah Acme adalah akun target, apakah ada transaksi yang sedang berjalan, dan siapa yang memiliki hubungan tersebut. Sinyal-sinyal itu menentukan apakah balasan harus cepat, dialihkan, atau ditangani secara berbeda.
Manus membantu menerjemahkan pertanyaan tersebut menjadi lapisan data yang dapat digunakan. HubSpot sudah menyimpan informasi ini di seluruh kontak, perusahaan, transaksi, dan catatan kepemilikan. Tantangannya adalah mengidentifikasi field mana yang benar-benar penting saat membalas, dan membuatnya dapat diakses di dalam Gmail.
Itu mengurangi masalah menjadi serangkaian sinyal sederhana: siapa yang mengirim email, perusahaan mana yang mereka miliki, apakah perusahaan tersebut dikenal, apakah ada transaksi aktif, dan siapa yang memiliki akun. Ini menjadi fondasi untuk alur kerja Gmail.
Ekstensi browser dan label di dalam Gmail
Sebuah keputusan produk kecil membuat alur kerja lebih mudah dipahami oleh perwakilan. Label Gmail tidak digunakan sebagai sistem penilaian yang rumit. Itu digunakan sebagai sinyal sederhana.
Dalam mockup fiktif ini, label adalah sinyalnya. Ketika perwakilan mengkliknya, ekstensi browser terbuka dengan detail dasar prospek atau pelanggan yang dibutuhkan sebelum membalas.
Misalnya, jika Priya dari Acme mengirim email ke tim dan Acme sudah ada di HubSpot, email tersebut akan diberi label sesuai. Jika pengirim sudah menjadi pelanggan, perwakilan dapat merespons dengan riwayat akun yang lebih lengkap. Jika pengirim terkait dengan transaksi enterprise yang sedang berjalan, perwakilan dapat memprioritaskan balasan. Jika pengirim berasal dari perusahaan tanpa pemilik, tim mungkin perlu menugaskan seseorang sebelum merespons.
Setelah email diberi label, perwakilan penjualan dapat mengklik label dan membuka ekstensi dengan detail HubSpot yang relevan di dalam kotak masuk.
Slack membantu tim bertindak atas prospek penting
Gmail membantu satu perwakilan merespons dengan informasi yang lebih baik. Slack membantu tim berkoordinasi ketika prospek penting memerlukan perhatian.
Dalam alur kerja ini, Manus membangun bot Slack untuk mengirim notifikasi Slack untuk prospek masuk enterprise dari HubSpot. Pesan Slack dapat memberi tahu tim bahwa perusahaan dengan kecocokan tinggi telah menghubungi, mencantumkan nama perusahaan, menampilkan kemungkinan pemilik, dan mengarahkan orang kembali ke utas email atau catatan terkait.
Misalnya, jika prospek enterprise mengirim email dari akun target dan tidak ada pemilik yang ditugaskan, Slack dapat memberi peringatan kepada tim. Itu membuat prospek terlihat oleh grup alih-alih membiarkannya terkubur di kotak masuk satu orang.
Slack membuat informasi prospek yang sama dapat dilihat oleh tim yang lebih luas. Prospek yang cocok dapat dilihat, ditugaskan, dan ditindaklanjuti sebelum terlewat begitu saja.
Apa yang dapat dipelajari tim lain dari proses ini
Proyek ini berhasil karena HubSpot, Gmail, dan Slack diperlakukan sebagai lapisan terpisah. Setiap lapisan dibangun secara terpisah, diuji sendiri, lalu digabungkan menjadi alur kerja yang sesuai dengan proses penjualan tim yang sudah ada.
Lapisan pertama adalah model data HubSpot. Tim harus memutuskan field mana yang benar-benar berguna pada saat tindak lanjut, seperti identitas kontak, kecocokan perusahaan, pemilik, status deal, sumber prospek, paket, dan langkah selanjutnya. Manus digunakan untuk mengidentifikasi field HubSpot yang berharga dan membuat basis data tersinkronisasi yang dapat digunakan oleh bagian alur kerja lainnya
Lapisan kedua bergantung pada akses. Dalam kasus ini, tim menggunakan Google Workspace, sehingga otorisasi Gmail dapat dilakukan melalui Google auth. Itu penting karena alur kerja membutuhkan izin untuk membaca pesan, membandingkan pengirim dengan basis data yang diturunkan dari HubSpot, dan menerapkan label berdasarkan aturan khusus. Manus kemudian digunakan untuk secara otomatis menandai email sesuai aturan tersebut.
Lapisan ketiga adalah pengalaman yang berhadapan dengan Gmail. Setelah label berfungsi, Manus digunakan untuk membangun ekstensi browser yang menampilkan ikon bergaya HubSpot dan memuat detail prospek atau pelanggan yang relevan di dalam Gmail. Build yang sama juga memerlukan komponen pendukung: host plugin, situs web login, dan alur otorisasi pengguna. Pekerjaan tersebut ditangani sebagai lapisan terpisah di Manus sebelum digabungkan dengan sistem lainnya.
Tip pembangunan praktis untuk tim lain adalah memulai dengan memeriksa tingkat akses, lalu mendefinisikan field minimum yang berguna, menguji logika label, dan membangun antarmuka yang terlihat. Jika salah satu lapisan hilang, pengalaman menjadi tidak dapat diandalkan untuk perwakilan atau terlalu sulit untuk diadopsi oleh tim.
Coba Connectors
Coba 
connectors hari ini dan tingkatkan build Anda dengan lapisan data yang dapat Anda akses langsung dengan Manus.
