Zoho CRM で契約を成立させ、Zoho Books で請求する
1 つのメッセージで取引を更新し、請求書を作成し、オンボーディング会議を予約します。
Zoho 内の 1 つのチャットから、契約成立、請求書送付、チケット対応をまとめて行う
「Acme の商談を成約にして、$1,200 の請求書を送り、オンボーディング会議を設定して」と伝えてみてください。Manus は Zoho CRM を更新し、Zoho Books で請求書を作成し、会議を設定します。未対応の Zoho Desk チケットへの返信案を作成したり、Zoho Projects を確認することもできます。先に変更内容を一覧表示するよう頼めば、あなたの承認を待ちます。できることは、あなたの Zoho の設定と権限によって変わります。
まず Manus で Zoho を接続
Zoho MCP を使って、1 回のリクエストで複数の Zoho アプリをまたいで処理します
一度言うだけで大丈夫です。Manus はあなたの Zoho AI エージェントとして動きます。Zoho CRM で取引を成立済みにしたり、Zoho Books で請求書を作成したり、オンボーディングの打ち合わせを予約したりして、何が変わったかを教えてくれます。
成立した商談を Zoho Books の請求書と照合する
支払い済みの取引、期限切れの請求書、未請求の取引を確認する。
Zoho CRM の新規顧客を Zoho Books に追加する
連絡先情報は 1 回だけ登録しておけば、請求書が正しい相手に届きます。
商談とフォローアップ用の Zoho CRM AI
Zoho CRM の AI エージェントを自分で構築する必要はありません。Manus を Zoho CRM の AI アシスタントとして使いましょう。今週中に成約する取引はどれか尋ねたり、取引を次のステージに進めたり、リードを追加したりできます。まず変更内容の一覧を出すように頼めば、承認を待ってくれます。
Zoho CRM の商談を移動してフォローアップを追加
ステージを変更し、同じメッセージで次のタスクを担当者と期限付きで作成します。
今週クローズする Zoho CRM の商談をすべて見る
各取引のステージ、金額、担当者を取得し、動きのないものを上位に表示します。
1 行の情報から Zoho CRM のリードを作成
名前、会社名、メールアドレスを入力すれば、確認後にそのリードは Zoho CRM に登録されます。
請求書と支払いリマインダー用の Zoho Books AI
Manus は Zoho Books の AI エージェントとして動作します。請求書を作成し、未払いの相手を表示し、支払いが遅れている顧客へのリマインダーを作成します。送信前に必ず内容を確認するよう依頼できます。
Zoho Books で請求書を作成
誰宛てか、何のためか、金額はいくらかを伝えてください。送信前に下書きを確認できます。
今月の Zoho Books の未払い請求書を一覧にする
誰がいくら支払っていないか、各請求書がどれだけ遅れているか、未回収の合計額を確認する。
Zoho Books から支払いリマインダーを送る
30 日以上遅れている請求書を見つけ、送信前に各リマインダーを確認する。
未対応チケットの返信を手伝う Zoho Desk AI
Manus はあなたの Zoho Desk AI エージェントの一つとして動作します。未処理のチケットを緊急度で並べ替え、各スレッドを要約し、返信を作成します。まず草案を確認するよう依頼すれば、承認するまで顧客には何も送信されません。
未対応の Zoho Desk のチケットを緊急度で並べ替える
未対応のチケットをすべて 1 つのリストにまとめ、各スレッドの要約も 1 行で取得できます。
Zoho Desk の返信を下書きし、確認してから送信
Manus はスレッドを読み取り、回答を作成します。顧客に送る前にあなたが確認します。
Zoho Desk のチケットを対応中にする
対応中であることをお客様に伝え、チケットをまとめて一度に更新しましょう。
Zoho Projects のステータスを確認し、週次サマリーを受け取る
期限切れのタスクや、誰が最も多くタスクを抱えているかを確認し、期限を変更できます。さらに Zoho CRM、Books、Desk、Projects 全体のサマリーを毎週月曜日に受け取れます。追加の Zoho AI ツールの設定は不要です。
Zoho Projects で期限切れのタスクを見つける
何が遅れているか、誰の担当か、何日遅れているかを確認する。
Zoho Projects の期限を変更
予定が変わったときに日付を変更します。まず新しいタイムラインを確認してから。
Zoho アプリをまとめた週次サマリーを取得
成立した取引、送付済みの請求書、未解決のチケット、期限切れのタスクを毎週月曜日に 1 件のメッセージで。
オートメーションを見るオンボーディングの手順を Manus プロジェクトに保存
チェックリストを Manus プロジェクトに一度追加すれば、以後はすべての新規顧客が同じ流れで Zoho にセットアップされます。
プロジェクトを見るZoho MCP サーバーを Manus に接続する
Zoho はすでに Manus の Connectors にあり、CRM、Books、Desk などをまとめた 1 つの Zoho AI 統合として利用できます。一度サインインすれば、どのタスクでもアクセス権のある Zoho アプリを操作できます。
コネクタを開く
Manus で「コネクタ」を開き、Zoho を選んで「接続」を選択します。
Zoho にサインインする
手順に従って Zoho アカウントでサインインし、アクセスを許可してください。その後 Manus は、Zoho ユーザーが既に使えるアプリとレコードを扱います。
どのタスクでも質問
Zoho と対象の取引、請求書、チケット、またはプロジェクトをメンションしてください。変更前に、Manus に変更内容のリストを出させ、あなたの OK を待たせてください。
Zoho AI と MCP に関する質問
Manus での Zoho MCP のセットアップはどのように行いますか？
Manus でコネクタを開き、Zoho を選んで「接続」を選択します。手順に従って Zoho アカウントでサインインし、アクセスを許可してください。その後は、任意のタスクで Zoho に言及するだけです。例えば「Zoho Books で Acme の未払いの請求書はどれですか？」のように使えます。
Manus はどの Zoho アプリと連携できますか？
Zoho の MCP 連携は 1 つで Zoho CRM、Books、Desk、Projects などをカバーするため、Zoho CRM AI 連携や Zoho Desk AI 連携を別途追加する必要はありません。使えるアプリや操作は、Zoho 側の設定や権限、および Manus が現在対応しているコネクタの内容によって異なります。
Manus は確認なしに取引、請求書、チケットを変更しますか？
いいえ。Manus はあなたが頼んだときにだけ Zoho のデータを変更します。まず変更内容を一覧で見せるように頼むと、取引の更新、請求書の作成、チケットへの返信、タスクの編集をする前に、あなたの OK を待ちます。このページの例はすべてそうしています。あなたの Zoho ユーザーに許可されていることしか行えません。
1 回のリクエストで複数の Zoho アプリをまとめて処理できますか？
はい。1 つのメッセージで依頼できます。例えば「Acme の取引を受注済みにして、$1,200 の請求書を作成し、オンボーディング会議を設定して」と頼むだけです。Manus はあなたの Zoho AI エージェントとして動き、それぞれの作業を適切な Zoho アプリで処理し、何を変更したか教えてくれます。
Manus は Zoho 独自の AI である Zia とどう違いますか？
Zoho 内蔵の AI アシスタントは Zoho アプリの中で動作し、Zoho は独自の Zoho AI エージェントを構築できるスタジオも提供しています。Manus はコネクタを通じて Zoho のデータを扱うため、エージェントを構築する必要はありません。必要なことを伝えるだけで、同じタスクの中で Zoho と他の接続済みツールを組み合わせて使えます。
これは Zoho と Claude または ChatGPT の連携のようなものですか？
どちらも MCP を使っています。Claude や ChatGPT のような AI ツールは Zoho MCP で Zoho アプリに接続し、Manus の Zoho も MCP コネクタです。Manus のコネクタで一度接続すれば、どのタスクでも他に接続したツールと一緒に使えます。
私は Zoho のコンサルタントです。クライアントにも使えますか？
はい、各クライアントが付与する権限の範囲内で可能です。Manus はあなたがサインインしている Zoho ユーザーとして動作するため、そのクライアントの Zoho 組織内で、そのユーザーが見られる・変更できる範囲のみを扱います。何ができるかは設定や権限によって決まるため、開始前にクライアントの Zoho 管理者に確認してください。
Manus は Zoho の何を見られますか？
Zoho ユーザーで見える範囲だけです。あなたの役割で開けないアプリ、モジュール、レコードは Manus でも開けません。Manus のコネクタからいつでも Zoho の接続を解除できます。
Manus は毎週 Zoho のサマリーを送ってくれますか？
はい。必要な要約と実行タイミング(例:毎週月曜午前 8 時)を一度伝えるだけです。Manus はそれを自動化タスクとして実行するので、Zoho CRM AI アシスタントと Zoho Books AI アシスタントが伝えること、つまり新規受注、請求総額、未処理チケット、期限超過タスクを 1 つのメッセージでまとめて確認できます。
コードを書く必要がありますか？
いいえ。Zoho はすでに Manus のコネクタに用意されています。一度アカウントを接続すれば、あとは普段の言葉で必要なことを伝えるだけです。