Zoho CRM में डील पक्की करें और Zoho Books में इनवॉइस बनाएं
एक मैसेज से डील अपडेट होती है, इनवॉइस बनता है और ऑनबोर्डिंग मीटिंग बुक होती है।
एक ही चैट से डील पक्की करें, इनवॉइस भेजें और Zoho में टिकट का जवाब दें
कहें “Acme डील को जीता हुआ मार्क करो, उन्हें $1,200 का इनवॉइस भेजो और एक ऑनबोर्डिंग मीटिंग सेट करो।” Manus Zoho CRM को अपडेट करता है, Zoho Books में इनवॉइस बनाता है और मीटिंग बुक करता है। यह खुले Zoho Desk टिकट्स के जवाब भी ड्राफ़्ट कर सकता है और Zoho Projects चेक कर सकता है। पहले बदलावों की लिस्ट देने को कहें, यह आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करेगा। यह क्या कर सकता है, यह आपके Zoho सेटअप और परमिशंस पर निर्भर करता है।
पहले Manus में Zoho कनेक्ट करें
Zoho MCP का उपयोग करके कई Zoho ऐप्स में एक साथ एक रिक्वेस्ट चलाएँ
एक बार कह दें। Manus आपके Zoho AI एजेंट के रूप में काम करता है: यह Zoho CRM में डील को वॉन के रूप में मार्क कर सकता है, Zoho Books में इनवॉइस बना सकता है और ऑनबोर्डिंग मीटिंग बुक कर सकता है, फिर आपको बता सकता है कि क्या बदला।
जीती गई डील्स को उनके Zoho Books इनवॉइस से मिलाएँ
देखें कौन से डील पेड हैं, कौन से इनवॉइस ओवरड्यू हैं और कौन सी डील के लिए इनवॉइस कभी नहीं बना।
Zoho CRM का नया कस्टमर Zoho Books में जोड़ें
संपर्क विवरण एक बार कॉपी करें, ताकि इनवॉइस सही व्यक्ति को जाए।
Zoho CRM AI, डील्स और फॉलो-अप के लिए
Manus को अपने Zoho CRM AI असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करें, बिना कोई Zoho CRM AI एजेंट बनाए। इससे पूछें कि इस हफ्ते कौन-से डील्स क्लोज़ होंगे, किसी डील को अगले स्टेज में ले जाएं या कोई लीड जोड़ें। इसे पहले बदलावों की लिस्ट बनाने को कहें, और यह आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करेगा।
Zoho CRM की डील को आगे बढ़ाएं और फॉलो-अप जोड़ें
एक ही मेसेज में स्टेज बदलें और मालिक व नियत तारीख के साथ अगला टास्क बनाएं।
इस हफ़्ते बंद होने वाली Zoho CRM की हर डील देखें
हर डील के लिए स्टेज, अमाउंट और ओनर पाएं, जो शांत पड़ी हैं वे सबसे ऊपर।
एक लाइन से Zoho CRM लीड बनाएं
एक नाम, एक कंपनी और एक ईमेल दें, और चेक करने के बाद लीड Zoho CRM में आ जाती है।
Zoho Books AI, इनवॉइस और पेमेंट रिमाइंडर के लिए
Manus एक Zoho Books AI एजेंट के तौर पर काम करता है: यह इनवॉइस बनाता है, दिखाता है कि किसने पेमेंट नहीं किया है और लेट कस्टमर्स के लिए रिमाइंडर ड्राफ्ट करता है। भेजने से पहले हर एक को देखने के लिए कहें।
Zoho Books में एक इनवॉइस बनाएं
यह किसके लिए है, किस काम के लिए है और कितनी रकम है, बताइए। भेजने से पहले आप ड्राफ़्ट देख लेते हैं।
इस महीने के अनपेड Zoho Books इनवॉइस की सूची बनाएं
देखें किस पर कितना बाकी है, हर इनवॉइस कितनी देर हुआ है और कुल बकाया कितना है।
Zoho Books से पेमेंट रिमाइंडर भेजें
30 दिन से ज़्यादा लेट हुए इनवॉइस खोजें और हर रिमाइंडर भेजने से पहले उसे चेक करें।
Zoho Desk AI जो आपको खुले टिकट्स का जवाब देने में मदद करता है
Manus आपके Zoho Desk AI एजेंट्स में से एक के तौर पर काम करता है: यह खुले टिकटों को अर्जेंसी के हिसाब से सॉर्ट करता है, हर थ्रेड का सारांश देता है और जवाब ड्राफ्ट करता है। पहले ड्राफ्ट देखने के लिए कहें, और जब तक आप न कहें तब तक कुछ भी कस्टमर को नहीं जाता।
खुले Zoho डेस्क टिकट्स को अर्जेंसी के अनुसार सॉर्ट करें
हर खुले टिकट को एक लिस्ट में पाएं, हर थ्रेड का एक-लाइन सारांश के साथ।
Zoho Desk का जवाब तैयार करें, भेजने से पहले आप देख लें
Manus थ्रेड को पढ़ता है और जवाब लिखता है। ग्राहक तक जाने से पहले आप इसे पढ़ लेते हैं।
Zoho Desk टिकट को इन प्रोग्रेस मार्क करें
ग्राहकों को बताएं कि कोई इस पर काम कर रहा है, और सभी टिकट एक साथ अपडेट करें।
Zoho Projects की स्थिति जांचें और हफ्तावार समरी पाएं
देखें कि कौन-से टास्क ओवरड्यू हैं और किसके पास सबसे ज़्यादा काम है, ड्यू डेट बदलें, और हर सोमवार Zoho CRM, Books, Desk और Projects में एक सारांश पाएं, बिना किसी अतिरिक्त Zoho AI टूल के।
Zoho Projects में ओवरड्यू टास्क ढूंढें
देखें क्या लेट है, इसका मालिक कौन है और यह कितने दिन से लेट है।
Zoho Projects की ड्यू डेट बदलें
नई टाइमलाइन देखने के बाद, योजना बदलने की तारीख बदलें।
Zoho ऐप्स में हफ़्ते का सारांश पाएं
जीती गई डील्स, भेजे गए इनवॉइस, अभी भी खुले टिकट और ओवरड्यू टास्क, हर सोमवार एक मैसेज में।
ऑटोमेशन देखेंअपने ऑनबोर्डिंग स्टेप्स को एक Manus प्रोजेक्ट में रखें
अपनी चेकलिस्ट को एक बार Manus प्रोजेक्ट में जोड़ें, और हर नया कस्टमर Zoho में इसी तरह सेट हो जाएगा।
प्रोजेक्ट्स देखेंZoho MCP सर्वर को Manus से कनेक्ट करें
Zoho पहले से ही Manus कनेक्टर्स में है, CRM, Books, Desk और बाकी के लिए एक Zoho AI इंटीग्रेशन के रूप में। एक बार साइन इन करें, और फिर कोई भी टास्क उन Zoho ऐप्स के साथ काम कर सकता है जिन तक आपकी पहुंच है।
कनेक्टर खोलें
Manus में Connectors खोलें, Zoho चुनें और कनेक्ट करें चुनें।
Zoho में साइन इन करें
अपने Zoho अकाउंट से साइन इन करने और एक्सेस देने के लिए स्टेप्स फॉलो करें। उसके बाद Manus उन ऐप्स और रेकॉर्ड्स के साथ काम करता है जो आपका Zoho यूज़र पहले से उपयोग कर सकता है।
किसी भी टास्क में पूछें
Zoho और डील, इनवॉइस, टिकट या प्रोजेक्ट मेंशन करें। किसी भी बदलाव से पहले, Manus से यह लिस्ट बनाने को कहें कि वह क्या बदलेगा, और आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करें।
Zoho AI और MCP के बारे में सवाल
Manus में Zoho MCP सेटअप कैसे काम करता है?
Manus में Connectors खोलें, Zoho चुनें और कनेक्ट करें पर क्लिक करें। अपने Zoho खाते से साइन इन करने और एक्सेस की अनुमति देने के चरणों का पालन करें। इसके बाद, किसी भी टास्क में Zoho का ज़िक्र करें, जैसे “Zoho Books में Acme के कौन से इनवॉइस अभी भी बाकी हैं?”
Manus कौन से Zoho ऐप्स के साथ काम कर सकता है?
एक ही Zoho MCP इंटीग्रेशन Zoho CRM, Books, Desk, Projects और भी बहुत कुछ कवर करता है, इसलिए अलग से कोई Zoho CRM AI इंटीग्रेशन या Zoho Desk AI इंटीग्रेशन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन-से ऐप्स और एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके Zoho सेटअप और परमिशन पर, और Manus में कनेक्टर आज क्या सपोर्ट करता है, इस पर निर्भर करता है।
क्या Manus बिना पूछे डील, इनवॉइस या टिकट बदल देगा?
नहीं। Manus आपका Zoho डेटा केवल तब बदलता है जब आप कहते हैं। इसे पहले बदलावों की लिस्ट बनाने के लिए कहें, और यह डील अपडेट करने, इनवॉइस बनाने, टिकट का जवाब देने या टास्क एडिट करने से पहले आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करता है। इस पेज का हर उदाहरण ऐसा ही करता है। यह केवल वही कर सकता है जो आपका Zoho यूज़र करने के लिए अधिकृत है।
क्या एक रिक्वेस्ट कई Zoho ऐप्स को कवर कर सकती है?
हाँ। एक ही मैसेज में पूछें, जैसे “Acme डील को जीता हुआ मार्क करें, उनके लिए $1,200 का इनवॉइस बनाएं और एक ऑनबोर्डिंग मीटिंग सेट करें।” Manus आपके Zoho AI एजेंट की तरह काम करता है: यह हर हिस्से को सही Zoho ऐप में संभालता है और आपको बताता है कि उसने क्या बदला।
Manus, Zoho के अपने AI Zia से कैसे अलग है?
Zoho का बिल्ट-इन AI असिस्टेंट Zoho ऐप्स के भीतर काम करता है, और Zoho एक स्टूडियो भी देता है जहां आप अपने Zoho AI एजेंट बना सकते हैं। Manus, कनेक्टर के ज़रिए आपके Zoho डेटा के साथ काम करता है, इसलिए कोई एजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं: बस बताएं आपको क्या चाहिए, और यह एक ही टास्क में Zoho को आपके जोड़े गए दूसरे टूल्स के साथ जोड़ सकता है।
क्या यह Zoho का Claude या ChatGPT के साथ इंटीग्रेशन जैसा है?
दोनों MCP इस्तेमाल करते हैं। Zoho MCP के ज़रिए Claude और ChatGPT जैसे AI टूल Zoho ऐप्स से कनेक्ट होते हैं, और Manus में Zoho भी एक MCP कनेक्टर है। इसे Manus Connectors में एक बार कनेक्ट करें, फिर कोई भी टास्क इसे आपके जोड़े हुए अन्य टूल्स के साथ इस्तेमाल कर सकता है।
मैं एक Zoho कंसल्टेंट हूँ। क्या मैं इसे अपने क्लाइंट्स के लिए उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ, हर क्लाइंट द्वारा दी गई एक्सेस के अनुसार। Manus उस Zoho यूज़र के रूप में काम करता है जिससे आप साइन इन करते हैं, इसलिए यह क्लाइंट के Zoho संगठन में केवल वही देख और बदल सकता है जो वह यूज़र कर सकता है। शुरू करने से पहले क्लाइंट के Zoho एडमिन से जाँच कर लें, क्योंकि उनकी सेटिंग्स और परमिशन्स यह तय करती हैं कि क्या संभव है।
Manus Zoho में क्या देख सकता है?
सिर्फ़ वही जो आपका Zoho यूज़र देख सकता है। अगर आपकी भूमिका किसी ऐप, मॉड्यूल या रेकॉर्ड को नहीं खोल सकती, तो Manus भी नहीं खोल सकता। आप किसी भी समय Manus कनेक्टर्स में Zoho डिसकनेक्ट कर सकते हैं।
क्या Manus मुझे हर हफ्ते Zoho समरी भेज सकता है?
हाँ। समरी एक बार मांगें और बताएं कि इसे कब चलाना है, उदाहरण के लिए हर सोमवार सुबह 8 बजे। Manus इसे ऑटोमेशन के रूप में चलाता है, ताकि एक मैसेज में वह सब कुछ आ जाए जो Zoho CRM AI असिस्टेंट और Zoho Books AI असिस्टेंट आपको बताएंगे: नई जीती गई डील्स, इनवॉइस की गई कुल राशि, खुले टिकट और देय कार्य।
क्या मुझे कोड लिखना होगा?
नहीं। Zoho पहले से ही Manus कनेक्टर्स में मौजूद है। एक बार अपना अकाउंट कनेक्ट करें और सामान्य शब्दों में बताएं कि आपको क्या चाहिए।