Chốt một đơn hàng trong Zoho CRM và xuất hóa đơn trong Zoho Books
Một tin nhắn cập nhật deal, tạo hóa đơn và đặt lịch họp giới thiệu.
Chốt đơn, gửi hóa đơn và trả lời ticket trong Zoho chỉ từ một cuộc chat
Hãy nói “Đánh dấu giao dịch Acme là đã thắng, gửi cho họ hóa đơn $1,200 và lên lịch một cuộc họp onboarding.” Manus sẽ cập nhật Zoho CRM, tạo hóa đơn trong Zoho Books và đặt lịch họp. Nó cũng có thể soạn phản hồi cho các ticket Zoho Desk đang mở và kiểm tra Zoho Projects. Yêu cầu nó liệt kê các thay đổi trước, nó sẽ chờ bạn đồng ý. Những gì nó có thể làm phụ thuộc vào cấu hình và quyền Zoho của bạn.
Trước tiên, hãy kết nối Zoho trong Manus
Dùng Zoho MCP để thực hiện một yêu cầu trên nhiều ứng dụng Zoho
Chỉ cần nói một lần. Manus hoạt động như trợ lý AI Zoho của bạn: nó có thể đánh dấu một giao dịch là đã thắng trong Zoho CRM, tạo hóa đơn trong Zoho Books và đặt lịch buổi hướng dẫn ban đầu, rồi cho bạn biết những gì đã thay đổi.
Khớp các giao dịch đã thắng với hóa đơn Zoho Books
Xem giao dịch nào đã thanh toán, hóa đơn nào quá hạn và giao dịch nào chưa từng được lập hóa đơn.
Thêm khách hàng mới trong Zoho CRM vào Zoho Books
Chỉ sao chép thông tin liên hệ một lần, để hóa đơn gửi đến đúng người.
AI Zoho CRM cho giao dịch và theo dõi tiếp theo
Dùng Manus làm trợ lý AI CRM Zoho của bạn, không cần xây dựng tác tử AI CRM Zoho nào. Hỏi xem giao dịch nào sẽ chốt trong tuần này, chuyển một giao dịch sang giai đoạn tiếp theo hoặc thêm một khách hàng tiềm năng. Yêu cầu nó liệt kê các thay đổi trước, và nó sẽ chờ bạn đồng ý.
Chuyển một deal Zoho CRM và thêm phần theo dõi tiếp theo
Đổi giai đoạn và tạo nhiệm vụ tiếp theo trong cùng một tin nhắn, kèm người phụ trách và hạn hoàn thành.
Xem mọi deal Zoho CRM sẽ chốt trong tuần này
Lấy giai đoạn, số tiền và người phụ trách cho từng deal, với những deal im hơi lặng tiếng được đặt lên đầu.
Tạo một khách hàng tiềm năng CRM Zoho từ một dòng
Cung cấp tên, công ty và email, sau khi bạn kiểm tra thì lead sẽ có trong Zoho CRM.
AI Zoho Books cho hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
Manus hoạt động như một agent AI Zoho Books: nó tạo hóa đơn, cho biết ai chưa thanh toán và soạn nhắc nhở cho khách hàng trễ hạn. Hãy yêu cầu xem từng bản trước khi gửi.
Tạo một hóa đơn trong Zoho Books
Hãy nói dành cho ai, để làm gì và bao nhiêu tiền. Bạn kiểm tra bản nháp trước khi nó được gửi đi.
Liệt kê các hóa đơn Zoho Books chưa thanh toán trong tháng này
Xem ai nợ gì, mỗi hóa đơn trễ bao lâu và tổng số tiền còn nợ.
Gửi lời nhắc thanh toán từ Zoho Books
Tìm các hóa đơn quá hạn hơn 30 ngày và kiểm tra từng lời nhắc trước khi gửi.
AI Zoho Desk giúp bạn trả lời các ticket đang mở
Manus hoạt động như một trong các agent AI Zoho Desk của bạn: nó sắp xếp các ticket đang mở theo mức độ khẩn cấp, tóm tắt từng chuỗi trao đổi và soạn bản trả lời. Hãy yêu cầu xem bản thảo trước, và sẽ không có gì gửi đến khách hàng trừ khi bạn đồng ý.
Sắp xếp các vé Zoho Desk đang mở theo mức độ gấp
Xem tất cả ticket đang mở trong một danh sách, kèm tóm tắt một dòng cho mỗi luồng.
Soạn trước phản hồi Zoho Desk để bạn kiểm tra
Manus đọc luồng trao đổi và viết câu trả lời. Bạn sẽ đọc lại trước khi gửi cho khách hàng.
Đánh dấu ticket Zoho Desk là đang xử lý
Cho khách hàng biết có người đang xử lý, và cập nhật mọi vé hỗ trợ cùng một lúc.
Kiểm tra trạng thái Zoho Projects và nhận tóm tắt hàng tuần
Xem các tác vụ quá hạn và ai đang có nhiều việc nhất, dời ngày hết hạn, và nhận một bản tóm tắt bao quát Zoho CRM, Books, Desk và Projects mỗi thứ Hai, không cần thiết lập thêm công cụ AI nào của Zoho.
Tìm các nhiệm vụ quá hạn trong Zoho Projects
Xem những gì bị trễ, ai chịu trách nhiệm và đã trễ bao nhiêu ngày.
Đổi hạn chót của Zoho Projects
Đổi ngày khi kế hoạch thay đổi, sau khi bạn đã kiểm tra lịch trình mới.
Nhận bản tóm tắt hàng tuần trên các ứng dụng Zoho
Giao dịch đã thắng, hóa đơn đã gửi, phiếu hỗ trợ còn mở và nhiệm vụ quá hạn, trong một tin nhắn mỗi thứ Hai.
Xem AutomationsLưu các bước giới thiệu của bạn vào một dự án Manus
Thêm checklist của bạn vào một dự án Manus một lần, và mọi khách hàng mới sẽ được thiết lập trong Zoho theo cùng một cách.
Xem ProjectsKết nối máy chủ MCP Zoho với Manus
Zoho đã có sẵn trong Manus Connectors, như một tích hợp AI Zoho duy nhất cho CRM, Books, Desk và nhiều hơn nữa. Đăng nhập một lần, và mọi tác vụ đều có thể hoạt động với các ứng dụng Zoho mà bạn có quyền truy cập.
Mở Trình kết nối
Trong Manus, mở Connectors, chọn Zoho và nhấn Kết nối.
Đăng nhập vào Zoho
Thực hiện theo các bước để đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn và cho phép truy cập. Sau đó Manus sẽ làm việc với các ứng dụng và dữ liệu mà người dùng Zoho của bạn đã có thể dùng.
Hỏi trong bất kỳ task nào
Nhắc đến Zoho và giao dịch, hóa đơn, phiếu hỗ trợ hoặc dự án. Trước khi thay đổi, hãy để Manus liệt kê những gì sẽ thay đổi và chờ bạn đồng ý.
Câu hỏi về AI và MCP của Zoho
Cách thiết lập MCP Zoho trong Manus như thế nào?
Mở Connectors trong Manus, chọn Zoho rồi chọn Kết nối. Làm theo các bước để đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn và cho phép truy cập. Sau đó, chỉ cần nhắc đến Zoho trong bất kỳ tác vụ nào, ví dụ “Hóa đơn nào của Acme vẫn chưa thanh toán trong Zoho Books?”
Manus có thể làm việc với những ứng dụng nào của Zoho?
Một tích hợp MCP Zoho đã bao gồm Zoho CRM, Books, Desk, Projects và nhiều hơn nữa, nên bạn không cần thêm tích hợp AI riêng cho Zoho CRM hay Zoho Desk. Những ứng dụng và hành động bạn có thể dùng phụ thuộc vào thiết lập và quyền của bạn trong Zoho, cũng như những gì connector hỗ trợ trong Manus hiện tại.
Manus có thay đổi giao dịch, hóa đơn hoặc ticket mà không hỏi không?
Không. Manus chỉ thay đổi dữ liệu Zoho của bạn khi bạn yêu cầu. Hãy yêu cầu nó liệt kê các thay đổi trước, và nó sẽ chờ bạn đồng ý trước khi cập nhật một giao dịch, tạo hóa đơn, trả lời ticket hay sửa nhiệm vụ. Mọi ví dụ trên trang này đều làm theo cách đó. Nó chỉ có thể làm những gì tài khoản Zoho của bạn được phép làm.
Một yêu cầu có thể bao gồm nhiều ứng dụng Zoho không?
Có. Chỉ cần hỏi trong một tin nhắn, ví dụ “Đánh dấu giao dịch Acme là đã thắng, tạo hóa đơn $1,200 cho họ và lên lịch một buổi onboarding.” Manus hoạt động như AI agent Zoho của bạn: nó xử lý từng phần trong đúng ứng dụng Zoho và cho bạn biết nó đã thay đổi gì.
Manus khác gì so với Zia, AI riêng của Zoho?
Trợ lý AI tích hợp sẵn của Zoho hoạt động bên trong các ứng dụng Zoho, và Zoho cũng cung cấp một studio để bạn tự xây dựng các AI agent Zoho của riêng mình. Manus hoạt động với dữ liệu Zoho của bạn qua bộ kết nối, nên không cần xây dựng agent nào cả: hãy nói ra điều bạn cần, và nó có thể kết hợp Zoho với các công cụ khác bạn đã kết nối trong cùng một tác vụ.
Cái này có giống như tích hợp Zoho với Claude hoặc ChatGPT không?
Cả hai đều dùng MCP. Zoho MCP là cách các công cụ AI như Claude và ChatGPT kết nối với các ứng dụng Zoho, và Zoho trong Manus cũng là một bộ kết nối MCP. Kết nối một lần trong Connectors của Manus, và mọi tác vụ đều có thể dùng nó cùng với các công cụ khác bạn đã kết nối.
Tôi là một chuyên gia tư vấn Zoho. Tôi có thể dùng công cụ này cho khách hàng của mình không?
Có, theo phạm vi quyền truy cập mà mỗi khách hàng cấp cho bạn. Manus hoạt động như người dùng Zoho mà bạn đăng nhập, nên nó chỉ xem và thay đổi những gì người dùng đó có quyền trong tổ chức Zoho của khách hàng. Hãy kiểm tra với quản trị viên Zoho của khách hàng trước khi bắt đầu, vì cài đặt và quyền của họ sẽ quyết định những gì có thể thực hiện.
Manus có thể xem gì trong Zoho?
Chỉ những gì người dùng Zoho của bạn có thể thấy. Nếu vai trò của bạn không thể mở một ứng dụng, một mô-đun hoặc một bản ghi, Manus cũng không thể. Bạn có thể ngắt kết nối Zoho trong phần Trình kết nối của Manus bất cứ lúc nào.
Manus có thể gửi cho tôi bản tóm tắt Zoho mỗi tuần không?
Có. Hãy yêu cầu bản tóm tắt một lần và cho biết khi nào chạy, chẳng hạn mỗi thứ Hai lúc 8 giờ sáng. Manus sẽ chạy nó dưới dạng tự động hóa, để một thông báo bao gồm tất cả những gì mà một trợ lý AI Zoho CRM và một trợ lý AI Zoho Books sẽ cho bạn biết: các giao dịch mới thắng, tổng hóa đơn, các phiếu hỗ trợ còn mở và các nhiệm vụ quá hạn.
Tôi có cần viết code không?
Không. Zoho đã có trong Connectors của Manus. Kết nối tài khoản của bạn một lần rồi yêu cầu điều bạn cần bằng lời nói thông thường.