Zoho CRM에서 거래를 성사시키고 Zoho Books에서 인보이스 발행
메시지 하나로 거래를 업데이트하고 인보이스를 만들고 온보딩 회의를 예약합니다.
Zoho에서 거래 성사, 인보이스 발송, 티켓 답변까지 한 채팅에서 처리
“Acme 거래를 성사로 표시하고, $1,200 청구서를 보내고, 온보딩 미팅을 잡아줘”라고 말씀하세요. Manus가 Zoho CRM을 업데이트하고 Zoho Books에서 청구서를 만들고 미팅을 예약합니다. 또한 열려 있는 Zoho Desk 티켓에 대한 답변 초안을 작성하고 Zoho Projects를 확인할 수도 있습니다. 먼저 변경 내용을 나열해 달라고 요청하면 승인을 기다립니다. 가능한 작업은 Zoho 설정과 권한에 따라 다릅니다.
먼저 Manus에서 Zoho를 연결하세요
Zoho MCP로 여러 Zoho 앱에서 한 번에 요청 실행하기
한 번만 말하면 됩니다. Manus는 당신의 Zoho AI 에이전트로 작동합니다: Zoho CRM에서 거래를 성사로 표시하고, Zoho Books에서 인보이스를 생성하고, 온보딩 미팅을 예약한 뒤 무엇이 바뀌었는지 알려줄 수 있습니다.
수주한 거래를 Zoho Books 청구서와 매칭하기
결제된 거래, 연체된 송장, 아직 청구되지 않은 거래를 확인하세요.
새로운 Zoho CRM 고객을 Zoho Books에 추가하기
연락처 정보를 한 번만 입력하면 송장이 정확한 담당자에게 전달됩니다.
거래와 후속 조치를 위한 Zoho CRM AI
Manus를 Zoho CRM AI 어시스턴트로 사용해보세요. Zoho CRM AI 에이전트를 따로 만들 필요가 없습니다. 이번 주에 성사될 거래가 무엇인지 물어보거나, 거래를 다음 단계로 이동하거나, 리드를 추가해보세요. 변경 사항을 먼저 나열하도록 요청하면 승인을 기다립니다.
Zoho CRM 거래를 이동하고 후속 조치를 추가
담당자와 마감일을 함께 정하면서 한 번에 단계를 변경하고 다음 작업을 만드세요.
이번 주 마감되는 Zoho CRM 딜을 모두 확인하세요
각 거래의 단계, 금액, 담당자를 조용한 건부터 위로 정렬해 보여줍니다.
한 줄로 Zoho CRM 리드 만들기
이름, 회사, 이메일을 알려주면 확인 후 리드가 Zoho CRM에 등록됩니다.
인보이스와 결제 알림을 위한 Zoho Books AI
Manus 는 Zoho Books AI 에이전트로 작동합니다. 인보이스를 생성하고, 아직 결제하지 않은 사람을 보여주며, 연체된 고객에게 보낼 알림을 작성합니다. 발송 전에 각각을 먼저 확인하도록 요청하세요.
Zoho Books에서 인보이스 만들기
누구에게, 무엇 때문에, 얼마인지 말씀하세요. 보내기 전에 초안을 확인하실 수 있습니다.
이번 달 미지급된 Zoho Books 송장을 나열해 주세요
누가 얼마를 빚졌는지, 각 인보이스가 얼마나 연체됐는지, 미수금 총액은 얼마인지 확인하세요.
Zoho Books에서 결제 알림 보내기
30일 넘게 연체된 송장을 찾아서, 각 알림을 보내기 전에 검토하세요.
미처리 티켓 답변을 도와주는 Zoho Desk AI
Manus 는 Zoho Desk AI 에이전트 중 하나로 작동합니다. 긴급도에 따라 열린 티켓을 정렬하고, 각 스레드를 요약한 뒤 답변을 작성합니다. 먼저 초안을 확인하도록 요청하세요. 승인하지 않으면 고객에게 아무것도 전송되지 않습니다.
열려 있는 Zoho Desk 티켓을 긴급도별로 정렬하기
모든 미처리 티켓을 한 목록으로 받아보고, 각 스레드를 한 줄 요약으로 확인하세요.
확인 후 보낼 수 있는 Zoho Desk 답변 초안 작성
Manus가 스레드를 읽고 답변을 작성합니다. 고객에게 전달되기 전에 직접 확인하세요.
Zoho Desk 티켓을 진행 중으로 표시
고객에게 누군가 처리 중임을 알리고, 모든 티켓을 한 번에 업데이트하세요.
Zoho Projects 상태를 확인하고 주간 요약을 받아봐
기한이 지난 작업과 누가 가장 많은 작업을 맡고 있는지 확인하고, 마감일을 조정하고, 매주 월요일마다 Zoho CRM, Books, Desk, Projects를 아우르는 요약을 추가로 Zoho AI 도구를 설정하지 않고도 받아보세요.
Zoho 프로젝트에서 기한이 지난 작업을 찾으세요
무엇이 지연되었는지, 담당자는 누구인지, 며칠 지연됐는지 확인하세요.
Zoho Projects 마감일 변경
새 일정을 확인한 후, 일정이 변경되는 날짜를 바꿔 주세요.
Zoho 앱 전체 주간 요약 받기
성사된 거래, 발송된 인보이스, 아직 열려 있는 티켓, 기한이 지난 작업을 매주 월요일 메시지 하나로 받아보세요.
자동화 보기온보딩 단계를 Manus 프로젝트에 보관하세요
체크리스트를 Manus 프로젝트에 한 번만 추가하면, 이후 모든 신규 고객이 동일한 방식으로 Zoho에 설정됩니다.
프로젝트 보기Zoho MCP 서버를 Manus에 연결하기
Zoho는 이미 Manus 커넥터에 있으며, CRM, Books, Desk 등을 위한 하나의 Zoho AI 통합입니다. 한 번만 로그인하면, 이후 어떤 작업에서도 접근 권한이 있는 Zoho 앱을 활용할 수 있습니다.
커넥터 열기
Manus에서 커넥터를 열고 Zoho를 선택한 다음 연결하기를 선택하세요.
Zoho에 로그인
단계를 따라 Zoho 계정으로 로그인하고 액세스를 허용하세요. 그러면 Manus는 당신의 Zoho 사용자가 이미 사용할 수 있는 앱과 레코드로 작동합니다.
어떤 작업에서든 질문하기
Zoho와 거래, 인보이스, 티켓 또는 프로젝트를 언급하세요. 변경 전에 Manus에게 무엇을 변경할지 나열하라고 하고 승인할 때까지 기다리세요.
Zoho AI 및 MCP 관련 질문
Manus에서 Zoho MCP 설정은 어떻게 하나요?
Manus에서 커넥터를 열고 Zoho를 선택한 뒤 연결하기를 클릭하세요. 안내에 따라 Zoho 계정으로 로그인하고 액세스를 허용하세요. 그 후 어떤 작업에서든 Zoho를 언급하면 됩니다. 예를 들어 "Zoho Books에서 Acme의 미결제 송장은 어떤 게 있어?"
Manus가 함께 작동할 수 있는 Zoho 앱은 무엇인가요?
Zoho MCP 통합 하나로 Zoho CRM, Books, Desk, Projects 등을 모두 다루므로, Zoho CRM AI 통합이나 Zoho Desk AI 통합을 따로 추가할 필요가 없습니다. 어떤 앱과 작업을 쓸 수 있는지는 사용자의 Zoho 설정 및 권한과, 현재 Manus에서 커넥터가 지원하는 범위에 따라 달라집니다.
Manus가 묻지 않고 거래, 인보이스 또는 티켓을 변경하나요?
아니요. Manus는 사용자가 요청할 때만 Zoho 데이터를 변경합니다. 먼저 변경 내용을 나열하도록 요청하면, 거래를 업데이트하거나 인보이스를 생성하거나 티켓에 답하거나 작업을 수정하기 전에 사용자의 승인을 기다립니다. 이 페이지의 모든 예시가 이렇게 작동합니다. Zoho 사용자에게 허용된 권한을 벗어난 작업은 할 수 없습니다.
하나의 요청으로 여러 Zoho 앱을 처리할 수 있나요?
네. 한 메시지로 요청하면 됩니다. 예를 들어 "Acme 거래를 성사로 표시하고, $1,200 청구서를 만들어 발송하고, 온보딩 회의를 잡아줘" 처럼요. Manus는 Zoho AI 에이전트 역할을 해서 각 작업을 올바른 Zoho 앱에서 처리하고 무엇을 변경했는지 알려줍니다.
Manus는 Zoho 자체 AI인 Zia와 어떻게 다른가요?
Zoho의 내장 AI 어시스턴트는 Zoho 앱 안에서 동작하며, Zoho는 직접 Zoho AI 에이전트를 만들 수 있는 스튜디오도 제공합니다. Manus는 커넥터를 통해 Zoho 데이터를 다루므로 따로 에이전트를 만들 필요가 없습니다: 필요한 것을 말하면, 같은 작업 안에서 Zoho와 연결해 둔 다른 도구들을 함께 활용할 수 있습니다.
이것은 Zoho와 Claude 또는 ChatGPT의 통합과 비슷한가요?
둘 다 MCP를 사용합니다. Zoho MCP는 Claude, ChatGPT 같은 AI 도구가 Zoho 앱에 연결하는 방식이고, Manus의 Zoho도 MCP 커넥터입니다. Manus 커넥터에서 한 번만 연결하면, 어떤 작업에서든 연결한 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니다.
저는 Zoho 컨설턴트예요. 고객들에게도 이걸 사용해도 되나요?
네, 각 클라이언트가 부여한 권한만큼 가능합니다. Manus 는 로그인한 Zoho 사용자로 작동하므로, 클라이언트의 Zoho 조직 내에서 그 사용자가 할 수 있는 범위만 보고 변경할 수 있습니다. 시작 전에 클라이언트의 Zoho 관리자와 확인하세요. 설정과 권한에 따라 가능한 범위가 달라집니다.
Manus는 Zoho에서 무엇을 볼 수 있나요?
사용자의 Zoho 계정이 볼 수 있는 내용만 볼 수 있습니다. 사용자의 역할로 열 수 없는 앱, 모듈 또는 레코드는 Manus도 열 수 없습니다. Manus의 커넥터에서 언제든지 Zoho 연결을 끊을 수 있습니다.
Manus가 매주 Zoho 요약을 보내줄 수 있나요?
네. 요약 내용을 한 번만 요청하고 실행 시점을 알려주세요. 예를 들어 매주 월요일 오전 8시처럼요. Manus가 이를 자동화로 실행해, Zoho CRM AI 어시스턴트와 Zoho Books AI 어시스턴트가 각각 알려줄 내용을 한 메시지로 전달합니다: 신규 성사 거래, 청구 총액, 미처리 티켓, 기한이 지난 작업.
코드를 작성해야 하나요?
아니요. Zoho는 이미 Manus 커넥터에 있습니다. 계정을 한 번 연결한 뒤 필요한 것을 평범한 말로 요청하면 됩니다.